雷递网雷建平5月25日
国内设备运营企业宏信建设发展有限公司(简称“宏信建发”,股票代码为:“09930”)今日在港交所上市。
宏信建发此次发行价为4.52港元,募资净额为15.18亿港元。
宏信建发此次的基石投资者分别为香港东滨、中联重科、浙江鼎力、临工重机、Xinheng、普陀科投、金环,一共认购了11亿港元。
宏信建发开盘价为3.26港元,较发行价下跌27.8%;收盘价为3.21港元,较发行价下跌28.98%;以收盘价计算,公司市值为102.63亿港元。
年营收78.78亿
宏信建发是远东宏信(03360.HK)旗下设立的设备综合运营服务商,以建设、施工类设备及材料为基础,致力于为客户提供多功能、多方位、全周期的综合服务。
截至12月31日,宏信建发高空作业平台、新型支护系统及新型模架系统的设备保有量分别约13.13万台、约为157.66万吨及约为62.26万吨。
截至12月31日,宏信建发已在中国187个城市建立拥有349家服务网点的全国服务网点网络。
招股书显示,宏信建发、、营收分别为36.64亿元、61.41亿、78.78亿;毛利分别为16.48亿元、28.46亿元、31.33亿元。
宏信建发、、年内盈利分别为4.93亿元、7.1亿元、6.67亿元;经调整利润分别为5.04亿元、7.8亿元、9.45亿元。
截至12月31日,宏信建发持有的现金及现金等价物为21.59亿元。
徐工集团与中联重科是股东
宏信建发执行董事分别为潘阳、唐立;非执行董事分别为孔繁星、徐会斌、何子明、李前进、郭丽娜女士;独立非执行董事分别为刘嘉凌、XuMin (徐敏)、金锦萍女士、岑兆基。
宏信建发股东包括徐工集团、中联重科、高瓴资本、中新融创资本管理有限公司、浙江鼎力机械股份有限公司、临工重机、特雷克斯、招银国际。
IPO前,天津宏建旗下FarsightedWit Limited持股为6.23%,为何子明及其子何青长旗下基金,远东宏信持股为80.95%,何子明配偶刘丽放女士旗下Lanjin Limited持股为1.07%。
紧随分拆完成后,远东宏信直接持有宏信建发已发行股本总额约71.72%,并将有权在股东大会上控制Farsighted Wit Limited所持股份(占公司约5.52%)投票权。
因此,远东宏信及Farsighted Wit Limited于上市后构成一组控股股东。
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