一、建筑防水行业产业链
建筑防水行业上游原材料以石油化工产品为主,包括沥青、膜类(含隔离膜)、聚酯胎基、SBS改性剂、聚醚、乳液、基础油、石蜡、异氰酸酯等,受国际原油市场以及国内供给侧改革的影响较大。建筑防水材料行业下游主要客户为房地产与基建,广泛应用于房屋建筑、高速铁路、高速公路和城市道桥、地铁及城市轨道、机场、地下管廊、地下空间和水利设施等领域。
建筑防水行业产业链
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二、防水行业发展现状
从整体防水行业市场规模来看,我国防水行业市场规模小幅下降。据统计,我国防水行业市场规模为1461.29亿元,同比下降11.75%。
-中国防水行业市场规模及增速情况
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从下游细分市场规模分布情况来看,以新建住房、房屋短期修缮以及房屋旧改大修占比重较前,合计约超过70%。据统计,中国防水行业市场分布情况为:新建住房市场规模为455.11亿元,占比31.14%;旧改大修市场规模为326.94亿元,占比22.37%;短期修缮市场规模为235.58亿元,占比16.12%。
中国防水行业细分市场规模分布情况
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相关报告:华经产业研究院发布的《-2026年中国建筑防水行业发展监测及投资战略规划研究报告》
三、防水行业细分市场端规模测算
1、地产端
防水工程造价占比偏低,未来有望稳步提升。优质的防水系统可延长建筑使用寿命,增加居住体验并大量节省维修补漏成本,但我国防水工程造价占比一直偏低,约为1-2%,一般工程多为1%-1.5%,中高端项目部分可达1.5-2%,与发达国家6-7%的水平仍有较大差距(包含施工)。
结合全国下半年省会城市住宅建安工程造价指标,预计新建建筑建安造价平均水平为2400元/m2;除地产新建房屋外,假设其他非基建类新建面积为地产新建的0.3。基于以上假设,测算新建房屋防水市场约605亿元,-地产新建防水市场每年约为650-800亿元,保持稳定。
全国新建地产防水市场规模(亿元)
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我国房屋渗漏率居高不下,若初始防水项目材料不良、施工不精,很容易带来后续较高的修缮成本。建筑修缮内容包括外墙翻新、屋面改造、地下室维修、电梯井抗渗、混凝土结构加固、卫生间翻新、屋面防水防腐等,改造范围广泛。根据《建筑室内渗漏修缮技术规程》,一般局部渗漏宜采用局部修复措施,大面积渗漏、影响房屋正常使用、影响建筑物结构安全与使用寿命时,应采取整体修缮措施。
《房屋建筑工程质量保修办法》规定渗漏期为5年,但据中国建筑防水协会调查,国内65%的新建房屋投入使用1-2年内都会出现不同程度的渗漏,需要进行补漏,而6-8年需进行小范围翻新。假设:(1)建筑堵漏周期为5年;(2)屋面、墙体堵漏成本为新建防水成本的2倍,地下室为6倍;(3)仅有部分防水面积需修缮,且各部位仅修缮一次。测算在修缮渗透率为20%的情况下,防水修缮规模约为320亿元。
补漏修缮市场规模测算(亿元)
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2、基建端
基建有关的防水场景主要是铁路、城内交轨、地下管廊、机场等。基建防水规模在预计达到200亿元,未来海绵城市、绿色屋面种植等新应用持续渗透,催生更大需求空间。
高铁是铁路防水市场“主力”。为控制沉降、节约耕地及提高技术标准,高铁建造采用以桥梁代路的建造方法,桥梁平均占比高达70%,远高于传统铁路。例如,根据京沪高铁招标文件,全长1318千米中80.5%为桥梁,防水工程总额为20亿元。《新时代交通强国铁路先行规划纲要》提出2035年全国目标建成7万公里高铁,平均未来每年新建成高铁2180公里。测算近年高铁防水市场在达到峰值约130亿元。
高铁防水规模测算(亿元)
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四、防水行业竞争格局
后防水行业迎来上市潮、并购潮。知名防水企业多见于2000年左右成立,例如雨虹(1998年)、科顺(1996年)、卓宝(2001年)、宏源(1996年)、雨中情(2000年)等。东方雨虹最早登陆资本市场,上市,凯伦、科顺分别在、上市,三棵树收购大禹防水、北新建材联合重组蜀羊、禹王、金拇指防水,亚士创能第一条防水卷材生产线试产。
防水龙头企业成立时间及对比
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资料来源:各公司公告,华经产业研究院整理
防水企业多从区域出发,迈向全国。东方雨虹生产基地遍布最广,通过35个生产基地覆盖全国;科顺在全国共有10个生产基地,由广东向外辐射,主要基地分布在南方;凯伦6个生产基地中,2个在江苏;三棵树从福建起家,在北方布置较多;雨中情主要在西北、华东布局。随着防水龙头全国扩张加速,中小企业生存空间继续被挤压。
防水企业产能布局情况
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中国建筑防水行业市场现状及竞争格局分析 龙头企业跨区布局加速 尾部出清加快「图」