这轮消费电子行情，基本都是围绕PLCO在炒作，正宗标的没几家，有一家公司刚刚被挖掘！
消费电子这一波能够走出强趋势行情主要是两方面的催化！
1.PICO4，9月份新品发售，据说PICO4解决了之前VR一体机的最大的痛点，眩晕问题。
2.现在的VR一体机的场景已经远不止游戏，电影，密室，运动各种生活场景应有尽有。
市场预期未来VR一体机这一块的放量一定会有，近的市场基本上也都是围绕这PICO这条线在炒作。
PLCO代工：歌尔股份
PLCO新技术pancake：三利谱，冠石科技，佛塑科技，杰普特等。
PLCO内容：恺英网络，富春股份，恒信东方。
VR交互手套：奥飞娱乐。
目前看消费电子有高度，有趋势，有板块联动，唯一的缺憾就是缺一次退潮期冰点和指数共振的机会。
那么等今天高位跌停的个股企稳后，市场出现极致的冰点，如果消费电子还能够在逆势中扛旗，很可能就能成为下一个周期的新主线！
但现在，起码它还不是，因为时间节点不对！！！逻辑在好，也只是市场情绪的载体，资金永远在前，逻辑在后。
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明日（8月5日）市场短线打板龙头猜想
（1）002471 中超控股
核心题材：特高压+智能电网+高端装备
公司点评：电线电缆行业拥有国内外一流成熟的生产设备，行业领先水平；要产品为电力电缆、电气装备用电线电缆、裸电线及电缆材料、电缆附件等。
（2）000973 佛塑科技
核心题材：特高压+石墨烯
公司点评：全国唯一的BOPA(双向拉伸尼龙)薄膜生产基地；公司主要产品为微压拉伸透气膜、无孔透湿防水功能薄膜、偏光膜、粗化电工膜、耐高温电容器用薄膜、复合塑料编织材料、高阻隔尼龙薄膜、热收缩烟膜。
（3）002547 春兴精工
核心题材：一体化压铸+5G+储能
公司点评：国内专业的通讯系统设备、汽车等精密铝合金结构件制造商； 公司新能源汽车领域主要产品为精密铝合金结构件及钣金件，应用于电池、电控等模块，主要客户包括特斯拉、大陆、马勒贝洱等新能源汽车厂商。
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明天8月5日星期五，最具爆发潜力的四大板块及个股猜想，谁将脱颖而出？值得研究和收藏！
一、半导体芯片
板块点评：事件刺激下，加剧了国产替代情绪的大幅拉升，国内高端核心芯片内地企业国产替代化迫在眉睫，而且半导体芯片本身也处于低位有炒作预期。
相关个股：概伦电子、大港股份、中晶科技、台基股份、上海贝岭、江丰电子、长电科技、韦尔股份。
二、机器人概念
板块点评：一方面，马斯克提到9月30日将推出人形机器人原型；另一方面，全球疫情后劳动力短缺和无接触生产成为普遍现象，机器人需求大增，出现向核心部件厂锁单的迹象。机器人赛道已是当下最火的板块之一。
相关个股：江苏北人、凯尔达、南方精工、中大力德、达实智能、金自天正、精伦电子、巨轮智能。
三、智能电网
板块点评：昨天从国家电网了解到，下半年我国将再开工一批重大电网工程，预计今年总投资要达到1.3万亿，创历史新高。
相关个股：中超控股、江苏华辰、神马电力、万控制造、国电南自、长缆科技、长高电新、通达股份。
四、特高压
板块点评：下半年将开工建设新一批特高压工程，总投资超1500亿，进一步发挥电网投资拉动作用。
相关个股：通光线缆、金百泽、中超控股、大连电瓷、华瓷股份、川润股份、江苏华辰、汇金通、天沃科技、神马电力、特发信息、国电南自、保变电气、佛塑科技。
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今天的重点方向是电力、储能和VR。
一、电力
1)通威进军光伏组件并打价格战，这有利于下游光伏电站的建设和运营板块；
2)四川限电，也有利于绿电板块。
1、光伏发电电站运营:东旭蓝天、晶科科技、林洋能源、太阳能、华能国际、特变电工；
2、风电:节能风电；
3、其他:乐山电力(讨论热度飙升)、惠天热电(市值最低之一)、内蒙华电(火电+绿电)
二、储能
光伏组件降价，有利于储能产业。
1、集中式逆变器:动力源、伊戈尔(上游材料)、科华数据；
2、微逆:弘讯科技、振邦智能、骏亚科技(供货pcb)；
3、EMS:北京科瑞、德赛电池、国轩高科；
4、温控:英维克、松芝股份；
5、其他:智光电气、同力日升、雄韬股份、百川股份、科陆电子
三、光伏
京山轻机:二季度业绩优秀，留意上行机会；
通威股份:进军组件，拥有成本优势；
京运通:通威股份合作；
BIPV:海螺新材、杭萧钢构。
四、消费电子——VR
创维数字(重点)、三利谱(重点)、兆威机电、科瑞技术、芯瑞达、国光电器、五方光电、深纺织A、双象股份(重点)、皖维高新、道明光学、新纶新材(重点)、佛塑科技
五、机器人
工业机器人:爱仕达、哈工智能、埃斯顿；
产业链:中大力德、南方精工。
周二A股上市公司重要公告
以下均是利好消息:
1·远东股份：子公司7月中标/签约千万元以上合同订单合计15.49亿元。
2·光达：海富光子主营高功率光纤激光器 是国内最早研制万瓦级光纤激光器的单位之一。
3·杭电股份：近年来 公司中标了仙居抽水储能电站送出工程等多个项目。
4·天润工业：公司已研发并储备好氢能源发动机用曲轴、连杆相关技术。
5·铁流股份：子公司盖格新能源收到客户定点通知。
6·东北制药：子公司获得药品注册证书。
7·文一科技：公司及公司全资子公司获得政府补助共计约107万元。
8·粤水电：公司新疆巴楚县150兆瓦光储一体化项目属于“十四五”风光基地项目。
9·瑞泰新材：公司的储能电池电解液下游客户主要是储能电池生产企业。
10·晶科科技：富士康光伏分布式项目成功并网。
11·华康医疗：预中标8001万元南宫市人民医院综合能力提升项目一标段施工项目。
12·天宇股份：替格瑞洛原料药获得CEP证书。
13·佛塑科技：公司的粗化膜产品主要应用在国家电网和南方电网特高压重大项目工程等输变电项目上。
14·五洋停车：公司自主研发的垂直循环充电车库已交付并投入使用。
15·欧菲光：公司已有多个VR/AR项目处于定点开发中。
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主力资金净流入与净流出个股排行榜
一、主力净流入
1 隆基股份 15.36亿
2 宁德时代 10.28亿
3 比亚迪 7.33亿
4 五 粮 液 5.55亿
5 恩捷股份 4.49亿
6 亿纬锂能 4.10亿
7 天齐锂业 4.00亿
8 通威股份 3.98亿
9 药明康德 3.87亿
10 平安银行 3.68亿
11 中国核电 3.44亿
12 天赐材料 3.36亿
13 阳光电源 3.04亿
14 北方华创 2.88亿
15 中环股份 2.82亿
16 特变电工 2.81亿
17 云天化 2.64亿
18 赣锋锂业 2.63亿
19 金开新能 2.57亿
20 山西汾酒 2.37亿
21 荣盛石化 2.25亿
22 兆易创新 2.17亿
23 泸州老窖 2.10亿
24 贵州茅台 1.78亿
25 海联金汇 1.76亿
26 迈瑞医疗 1.76亿
27 永太科技 1.74亿
28 新兴铸管 1.74亿
29 太阳能 1.74亿
30 多氟多 1.69亿
31 东方财富 1.65亿
32 天华超净 1.59亿
33 高伟达 1.56亿
34 士兰微 1.56亿
35 歌尔股份 1.55亿
36 舍得酒业 1.54亿
37 蔚蓝锂芯 1.50亿
38 酒鬼酒 1.46亿
39 立讯精密 1.36亿
40 中国电建 1.35亿
41 中天科技 1.33亿
42 嘉寓股份 1.33亿
43 凯莱英 1.31亿
44 金种子酒 1.30亿
45 中航沈飞 1.29亿
46 东方日升 1.27亿
47 东方雨虹 1.27亿
48 亿利洁能 1.25亿
49 北方稀土 1.25亿
50 欣旺达 1.23亿
二、主力净流出
1 兰州银行 -3.35亿
2 依米康 -2.91亿
3 美利云 -2.57亿
4 九安医疗 -2.21亿
5 浙江建投 -2.17亿
6 台海核电 -2.06亿
7 吉翔股份 -1.81亿
8 紫金矿业 -1.48亿
9 中矿资源 -1.34亿
10 熙菱信息 -1.32亿
11 誉衡药业 -1.19亿
12 湖南黄金 -1.15亿
13 新疆交建 -1.07亿
14 云南能投 -1.03亿
15 格力电器 -9918.21万
16 延华智能 -9688.74万
17 中国石油 -9574.04万
18 北方国际 -9528.90万
19 中国平安 -9505.78万
20 任子行 -8949.29万
21 片仔癀 -8930.69万
22 锦州港 -8500.34万
23 宁波建工 -8290.42万
24 格林美 -8127.14万
25 立昂微 -7983.89万
26 恒瑞医药 -7937.78万
27 万 科Ａ -7723.85万
28 分众传媒 -7620.37万
29 中润资源 -7441.63万
30 中国中冶 -7359.32万
31 华林证券 -7265.56万
32 工商银行 -7009.87万
33 通灵股份 -6926.85万
34 浙商证券 -6778.06万
35 杰瑞股份 -6697.15万
36 佛塑科技 -6616.62万
37 美的集团 -6273.19万
38 天顺股份 -6195.36万
39 河化股份 -6041.60万
40 明阳智能 -6008.87万
41 用友网络 -5949.56万
42 合富中国 -5898.65万
43 中核科技 -5688.62万
44 中国船舶 -5611.31万
45 包钢股份 -5518.46万
46 中嘉博创 -5354.94万
47 永辉超市 -5353.07万
48 盛屯矿业 -5196.94万
49 榕基软件 -5148.56万
50 长江电力 -5139.88万
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