停止定投这个行业
今天是回血日，不过接近收盘后半个小时回落，降低了回血量，距离7月份的到来还有一个交易日，但愿股市波动不会太大，让大家6月份有个好的收益。闲话不多说，进入今天的主题啦
停止定投养殖行业。具体逻辑我昨天也讲过了，猪价上涨过快。本来按照我的预期是7-8月份能站稳18元的价格，9月份能小幅度回升，随着下半年消费季的到来，猪价能站上19-20元这个区间。结果猪价行情几天就走完了，计划赶不上变化。
根据官方公布的能繁母猪出栏量，从去年6月份到今年5月份（环比回升）母猪去化为8.5%左右，距离前几个周期的15%-20%差距不小，所以此轮猪周期价格的天花板。周期性行业上涨幅度跟该商品价格有关，一般价格到顶，股价也会在前后到达高位，当然会有点偏差。
价格上涨过快，后面的能繁母猪存栏量增加速度会有所加快，那么对于10-13个月后的生猪价格也会有所影响。具体数据还得跟踪。
对于市场说的猪价有第三次回落，也有可能，6月份猪价上涨主要还是猪企出栏量低于预期以及散户惜售存栏，未来两个月高温会限制对猪肉的需求，不排除有价格回落的风险。
基于谨慎的态度，停止对养殖行业的定投，暂时没有打算减持养殖行业的基金。但减持了持有的猪企牧原股份（不过这个企业一直造假质疑不断，之前有篇说牧原没有进行资产减值损失计提，怕有些朋友卖出造成损失，所以我建仓并没有分享给大家）。
当然这是我深思之后做出的决定，有可能我做出的判断也是错的，后期如果猪价继续上涨，也会对养殖行业有一定的波动。投资的逻辑我已经分享出来了，大家可以自己思考后做出决定。
旅游行业，短期可能表现过热了，若继续上涨会逐步减持。
今天的消费行业表现还是不错的，中证消费上涨2.63%，旅游行业作为消费行业的一个细分行业，今天也上涨4.10%。上涨的主因其实还是政策的催化，前几天谈到旅游行业时，也说过类似的逻辑，由稳增长方向过渡到刺激消费方向，若有出台相关的政策，后续有继续上涨的动力
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接下来几天第九版疫情防控方案出台的提出、行程卡“摘星”以及上海恢复堂食等利好刺激下，旅游行业走了强势一波。不过已经到达近两年的高点了。我从四月底到5月中旬建仓到目前已有超25%的收益了。
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虽有政策刺激，走强了一波，但是那也只是炒了一波预期而已，觉得旅游行业第二季度的业绩已经很差了，在政策加码下，盈利会有所改善。但是旅游行业第一季度下降了26.59%，第二季度估计表现不会太好。而且马上又到了中报业绩披露的季节，大部分行业都经历了一波预期的炒作，业绩好的更能得到青睐。旅游行业业绩预期不好，短期上涨过多，会有一定的压力了。
上面两个都涉及到减持，似乎有短期操作的成分。可以在下跌过多的行业会根据投资逻辑进行操作，不过总的来说仓位还是比较低的，养殖行业其实不算，只是计划变化太大，稍作调整。我之前买的拓邦股份、和而泰以及正在定投的恒生科技都没做出短期操作，说明我还是看好他们的长期逻辑的，仓位相对来说比较高，我还是以长期投资为主。这点要说明一下。
