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早盘掘金-国务院：逐步将横琴建设成为国际休闲旅游岛

时间：2024-04-03 11:22:45

一、市场回顾

昨日沪指高开高走，最终收涨2.58%，而且成交量出现明显放大，北向资金再流入逾30亿。前期我们一直在谈一个观点，那就是近期沪指处于箱体震荡走势。可是在上周五沪指收出一根大阳线，原本收出大阳线并没有什么稀奇的，但是上周五的大阳线是在券商板块强势带动下所形成，而券商板块的崛起恰恰是前期第一波行情的领头羊。而且经过上周五指数的大涨之后沪指已经到了一个关键位置，那就是箱顶，而到箱顶就面临突破与不突破的问题，我们认为如若券商板块继续强势，那么大盘很可能会走出第二波行情。中信建投表示，第二阶段上涨开始建议投资者继续全面提升仓位，中信建投的判断和我们的判断是一致的。

昨日券商板块虽然没有上周五表现的好，但是券商信托指数也上涨了2.2%。从昨日沪指的表现来看，沪指已经向上突破前高，而且是放量突破，因此我们认为A股第二波行情已经开启，操作上应该以持股为主。另外，周一欧美股市双双走高，美股三大股指收涨逾1%，标普500创10月以来新高；法德股指均涨逾1%。外围市场的向好是有利于大盘继续向上的。

我们总体看好今年股市，一方沪指触底回升，但目前仅仅经历了第一波上涨，我们认为行情不会这么快结束。另外一方面，近期中美贸易摩擦缓和，宏观环境向好。根据近期市场数据，3月份我国制造业PMI指数为50.5，重回荣枯线之上，非制造业PMI指数为54.8，同比增长0.37%，目前宏观数据总体表现较好。

从板块表现上看，涨幅居前的板块有区块链、船舶制造、有色、电信运营、软件服务和家电等板块，今日区块链概念股表现非常强势，根据市场消息，3月30日下午，国家互联网信息办公室发布了第一批境内区块链信息服务备案编号，共有来自全国18个省的197个区块链信息服务在列。受此消息影响，今日区块链概念股强势向上。

近期主张关注5G和冰雪运动概念股，其中5G概念是近期市场热点，对于一些涨幅不大的股票是可以长期关注的。另外近期市场的重要热点是高送转，例如根据最新消息，泰禾集团：度拟10转10派2.2元，可以适当关注。

根据市场消息，国务院近日原则同意《横琴国际休闲旅游岛建设方案》，要求打造粵港澳深度合作示范区，大力推进生态文明建设，建设环境友好、资源节约的生态岛，积极推进自由贸易试验区建设，构建开放合作新体制，探索国际休闲旅游岛开发新模式。国务院有关部门要进一步细化相关政策措施并推动贯彻实施，在规划编制、项目安排、政策实施、体制创新等方面给予积极指导和支持。

相关概念股：

华发股份大股东华发集团是横琴开发启动项目一一十字门中央商务区的主要参与者；世荣兆业(00)旗下有全资子公司“珠海横琴世荣兆业(00)置业发展有限公司”。

二、重大财经资讯

1、重卡月销量创历史新高国六标准实施或带来新一波销量增长据第一商用车网最新数据显示，3月份，我国重卡市场共约销售各类车型14.4万辆，环比今年2月上涨85%，比上年同期的13.89万辆上涨4%，刷新了重卡市场月销量的历史新高。其中，解放、东风、陕汽分列前三位。相关概念股：威孚高科公司是重卡动力系统龙头，在高压共轨、增压器、后处理系统等业务领域有较强的竞争优势。银轮股份是热管理行业龙头公司，受益于与重卡、工程机械行业的增长及国六排放标准的逐步实施。

2、国家卫健委制定远程医疗工作方案相关公司受关注4月1日，国家卫生健康委员会规划发展与信息化司司长毛群安在新闻发布会表示，目前正在会同国家有关部门制定远程医疗专网建设工作方案和区域中心医院设备配置工程实施方案。目前基础电信企业已建成覆盖全国的医疗专网、远程医疗云服务平台以及视频云服务平台，各地二级以上医院均可利用互联网或者专网开展远程医疗服务。相关概念股：和佳股份是目前国内最大的医疗机构互联网服务平台之一。思创医惠致力于提供医疗健康卫生信息化解决方案，打造了简惠智能远程医疗平台。万达信息是医疗信息化领域领军企业。

3、钴价止跌反弹相关公司受关注3月29日上海金属网1#钴报价上涨，目前在260000-270000元/吨(含税)，均价265000元/吨，价格较上一交易日上涨10000元/吨。业内表示，补贴落地，因补贴未落地而迟迟未到的电池采购有望出现，或将延伸到材料市场。部分下游企业的库存也消耗殆尽，预计下月开始下游企业逐渐补货，需求会有相应的回升，目前价格已止跌反弹，预计后续国内钴盐价格或将缓慢回升，钴产业链公司有望受益。相关概念股：合纵科技参股的天津茂联在赞比亚拥有约1500万吨矿石量的渣堆钴铜矿。

格林美拥有1.5万吨消费锂电池用四氧化三钴前驱体、5000吨钴酸锂正极以及5000吨三元正极产能。

4、核电重启官宣今年会有核电项目陆续开工

4月1日，在中国核能可持续发展论坛春季国际高峰会议上，生态环境部副部长、国家核安全局局长刘华表示，今年会有核电项目陆续开工建设。此外还有多项利好消息释放，原子能法有望年内出台，四代核电工程明年上半年将建成投产。

相关概念股：

中国核建是我国核电工程建设领域规模最大、专业一体化程度最高的企业，代表了我国核电工程建设的最高水平

中广核技中广核旗下首个A股上市平台，主要产品有核电站专用电缆、电子加速器等

东方钽业主营稀有金属钽铌及铍合金系列产品，可用于原子能等高科技领域。

5、横琴获批国际休闲旅游岛、未来将获多方政策扶持

国务院近日原则同意《横琴国际休闲旅游岛建设方案》，要求打造粵港澳深度合作示范区，大力推进生态文明建设，建设环境友好、资源节约的生态岛，积极推进自由贸易试验区建设，构建开放合作新体制，探索国际休闲旅游岛开发新模式。国务院有关部门要进一步细化相关政策措施并推动贯彻实施，在规划编制、项目安排、政策实施、体制创新等方面给予积极指导和支持。

相关概念股：

华发股份大股东华发集团是横琴开发启动项目一一十字门中央商务区的主要参与者；格力地产注册地即位于横琴；世荣兆业(00)旗下有全资子公司“珠海横琴世荣兆业(00)置业发展有限公司”。

6、供给受限库存偏低、多地萤石价格创今年反弹新高

百川资讯数据显示，4月1日浙江、安徽和江西等地萤石价格集体上涨，每吨调价200-400元不等，平均涨幅近3%。国内97%湿粉含税出厂价在每吨2700-3000元之间，部分高端报价至每吨3000元以上。据了解，目前萤石粉市场供应持续低位，货源偏紧，厂家库存较少，挺价意愿较强。另外，安徽、河南、江西等地或面临安全检查，短期内我国探明的萤石资源储量约2.4亿吨，但真正具有开发价值的不足1亿吨，储采比长期处于低位。以来环保措施趋严，不合格企业被迫关停，进一步压缩了萤石产量，萤石价格进入上涨通道。

相关概念股：

金石资源拥有萤石资源储量约2700万吨，采矿规模102万吨/年，受益于萤石产品价格上涨；巨化股份为制冷剂等氟化工产品龙头。

7、各地基建投资陆续启动、推动重卡单月销量创新高

据第一商用车网数据，3月份我国重卡市场共约销售各类车型14.4万辆，环比今年2月上涨85%，同比上涨4%，也刷新了重卡市场月度销量的历史新高。据分析，3月份重卡销量上涨，一方面是由于各地基建投资的陆续启动；另一方面，天然气重卡细分市场较为火爆，为3月份市场再添一把力。

相关概念股：

潍柴动力是掌握核心技术的重卡产业链龙头；中国重汽为整车龙头；威孚高科是高压共轨龙头。

三、市场要闻1、国务院：逐步将横琴建设成为国际休闲旅游岛2、中信建投：第二阶段上涨开始建议投资者继续全面提升仓位3、北向资金再流入逾30亿大额卖出茅台五粮液4、中国核能行业协会专家：到2030年中国的核电发电量可能超过美国5、美股三大股指收涨逾1%标普500创10月以来新高

四、重大个股资讯

增减持

悦达投资：控股股东拟在12个月内增持不超过2%

八菱科技：两股东拟合计减持不超7.14%股份

精研科技：持股5.25%的股东亚邦创业拟在6个月内减持不超过2%