小狮子辛巴跟随狼妈妈生活之后因为不喜欢狼妈妈的食物，经常饿肚子所以狼妈妈请豹子巴西拉教辛巴如何打猎。辛巴跟随豹子巴西拉的第一天就学到了很多东西，他们看见熊巴鲁因为偷食蜂蜜，被蜜蜂蛰了很多包，跟随豹子学习如何放松脚步，寻找动物的气味，在辛巴学习打猎的时候特然预感到小鹿哈克有危险，豹子巴西拉告诉他这是第六感。
第六感有时候准确，有时候不准确，但是辛巴认为这次一定是准确的，小鹿哈克出事了。所以决定去救小鹿，豹子巴西拉告诉辛巴让辛巴自己去找，他会在远处看着辛巴。辛巴用刚学的打猎的本领寻找小鹿的气味果然看到小鹿被一伙猴子欺负。于是辛巴将猴子打跑，在逃跑之前猴子告诉辛巴这都是老虎让他们这么干的。
在猴子逃跑之后，辛巴和小鹿在草坪上玩耍，辛巴要知道太阳为什么可以不断的发热，于是直视太阳。直到自己的眼睛流眼泪也不肯放弃。后来乌鸦郎吉姆出现他告诉辛巴，自己的朋友因为挑战太阳不停的看太阳结果导致眼睛被烧伤，永远失去了光明哪怕是松鼠医生都医不好，来教导辛巴不要挑战大自然的力量。
之后由于老虎嫌鬣狗歇尔塔老是抓不到辛巴他们，就决定不再给他食物。鬣狗歇尔塔只好去求助猴子，猴子答应帮助他监视辛巴，但是前提是把老虎给的好处分一半给他们。辛巴和小鹿哈克一起玩耍的时候不小心陷入猎人的陷阱，正好被猴子看见。由于他们长时间没有回来丛林里的动物又都闻到了鬣狗的味道所以都出来找他们。
靠辛巴和小鹿哈克的力量打不开陷阱，所以小鹿找来一根猎人留下的箭，假装辛巴是被猎人射到，猎人还在附近。所以当猴子将鬣狗引来的时候，鬣狗不敢靠近生怕被猎人抓住。好在这时候辛巴的老师朋友都赶到这里鬣狗和猴子赶跑，并把辛巴从陷阱里救了出来，并得到松鼠医生的救治。
之后再辛巴治愈之后遇见了从大船上逃离的小狗豆豆和两只小老鼠，豆豆为了寻找自由来到丛林，而那两只老鼠是因为害怕船上的猫所以逃离大船。为了寻找食物他们跟随金丝雀来到松鼠的家里，松鼠医生把自己的食物分给他们并介绍辛巴一伙给他们认识。不过他们想要留下来必须经过森林议会的同意才行。
森林议会由知识渊博的猫头鹰教授奥古斯丁举行，全体动物参加，两只小老鼠是因为在船上偷东西吃被猫追赶逃了出来，而豆豆是因为从小被狗链拴着所以才逃了出来，猫头鹰让他们保证必须遵守森林的规则才能留下来，不然就会被驱逐出去。松鼠医生答应收两只老鼠为助手，狼妈妈答应收留小狗豆豆，三位新朋友才算安定下来
