博尔量化官方：
以下内容来自于用户投稿：
晚上，说三个事情，大家各取所需
·1.为什么珠宝首饰股票大涨？
2.「跟着国家走+提前有准备」会如何？
3.近期政策股整理
为什么珠宝首饰股票大涨？
珠宝首饰只是表面，背后实际是黄金。9月-10月我国黄金储备6264万盎司，一直没有变过。但11月、12月连续两个月增持黄金储备200万盎司。国家为何在这个时候增持黄金？显然也是觉得美元升值进入尾声，黄金现在相对便宜，同时外储上美元的比例也要减一点。
而股市里「交易主体」有着优势的渠道，很强的专业能力，他们对国家的这些举动不会视而不见。所以他们选择积极的跟着国家走，不断炒作黄金股波及到老凤祥、周大生这样珠宝饰品股票，结果当然就有肉吃。
跟着国家走+提前有准备会如何？
现在老凤翔、周大生这种，算涨的不错，但还说不上有多大的爆发力，真正有爆发力的股票，往往是「跟着国家走+提前有准备」。
比如：祥鑫科技（002965）
该股的动力电池结构件业务，最近两年发展飞快，今年业绩增长预计超过270%。显然这是因为国家大力推动新能源车， 这家企业正好坐到了风口上。
但坐到风口，未必等于一定会大涨，如果股票的「交易主体」不认可，上涨是非常困难的。但祥鑫科技没有这个问题，在去年12月21-23日，12月28-30日，虽然股价连续下跌，但下跌背后，量化「交易主体」都能看到橙色「机构交易」持续增长，说「交易主体」是积极参与，股价当时还在震荡，但震荡之后就是加速上涨。12月19日以来，该股涨幅接近50%。
相比之下，阿科力（603722）做燃料电池的，同样受政策支持，业绩同比增长50%也非常好。但「交易主体」自从12月13日开始处于不清晰的状态，结果即便有反弹，下跌也会很快，总体就是涨不上去。
之所以我特别关注「交易主体」，那是因为市场中有各种各样的交易者，其中具备优势信息渠道、强大专业水平、完备团队支持、足够资金实力的，被称为「交易主体」，「交易主体」是股价变动的发动者，「交易主体」决定「涨跌动力」。
近期政策股整理
年初，政策很多，涉及众多板块，我也花了不少时间进行整理。能整理出来的，都是政策有支持，业绩有前途，或是顺风顺水，或是困境翻转。但具体的股票，公开的地方肯定是不能放了。
所以我发布在「博尔系统」的专栏里，小范围看看。下面截图，就是专栏里的内容。类似下图里的具体个股以及板块的整理，近期热门的都整理好了。
本文不代表博尔官方观点，以此操作，盈亏自担
monseduca：
同为新能源，风电历史光伏差不多，整体热度却长期不及光伏。经常一日游，没有持续性。个人想来，可能是有以下几个原因：
首先，主机层面重度内卷，导致企业盈利能力低迷，过度依赖于抢装的量增来弥补价减；不当电站的苦力工就没有体面的现金流。陆风主机眼睁睁看着单位价从3000元每MW降到1500元每MW，招标主力机型也从3MW跃升至5MW。
其次，新的技术、故事少，无法给予投资者广阔的遐想空间，并进一步体现为估值溢价，至现在少见能有进入行业实现彻底大跨越转型的例子。推荐逻辑往往是量价变化、出货结构变化、大宗带来的盈利反转；
再次，安装建设工序比光伏复杂，量增受制于地形和用地问题，海风量增则受制于短暂的安装窗口，下游普遍反应现在风电项目可能没光伏好拿。
想到这是我开始看股票以来研究的第一个行业，颇有些屁股决定脑袋的意思，熟悉感总让我不禁时不时拿出这个行业再翻一翻。
行业整体明后年beta确定，风电预计出货量约50GW，并网量40GW，目前预计总体出货80GW+，有量了，想学光伏，从材料/辅材/零部件板块板块看一看。设备上，叶片模具是一致反映比较缺的。
材料观察：甲四>玻纤>聚醚胺
风电砂-巨石，下游风电、热塑类产品占比40-50%，经营稳健，行业格局不错。目前也在低位。短期内碳纤维替代有限。经济回暖电子砂需求也会好转。
风电砂+叶片-中材：泰山玻纤和中国巨石合并事宜又搁置，公司积极搞大叶片全替代。可以再盘一下。
聚醚胺-阿科力：风电2+2，连续法品质好，COC期权（风险：COC不达预期（上市后到现在4年都没有完全实现产业化），聚醚胺格局恶化。）出货量50GW，预计用量在4-5万吨，今年风机出货量预计100gw，并网量80gw，需求量10-万吨，总体几个外厂，正大、晨化、皇马外加其他企业都在扩，由于生产过程高温高压，门槛在环评和一定技术以及下游客户的认证上。10+万吨的量，即使一部分扩不出来，国内可能供给也不会紧于20-（毕竟可还不是抢装死线），会比今年好。
聚醚胺-晨化：4+4的预期，还有部分停工的复产。但企业怎么说，董秘给人的感觉也是这不能说那也不能说的，降好感。
甲四-濮阳慧成，大叶片占比增加，拉挤工艺应用率提升，甲四渗透几成定局，中材激进替代，从叶片结构胶和风机招标库情况反推，预计目前订单渗透率可以达到40%上下10%的量（算全部海风及5.x-6+MW陆风招标量），终局判断：尽管不会100%，预计最高能达到70-80%水平。企业效率也很高。
零部件：实话说我看不太懂铸件锻件。桩基这玩意应该含海量不低，但是没兴趣…
滑代滚：长盛，滑代滚节约齿轮箱成本，逐渐大规模上量。
风险：装机不达预期（目前看下游电企开工热情还是很高）。
