9月7日，海南银行主体评级报告出炉，该行上半年业绩数据也随之浮出水面。上半年，海南银行营业收入5.52亿元，同比增长9.15%；实现净利润2.29亿元，同比增长20.13%，几乎赶上了全年净利润2.42亿元。截至6月末，该行总资产为598.45亿元，较年初增长11.5%。
不过，业绩大幅增长的同时，海南银行亦存在不少隐忧。该行的资产质量持续下行，不良贷款和关注类贷款规模增长较快。同时，海南银行房地产和建筑业贷款规模也在不断攀升，二者在公司贷款中的占比已接近四成。
不良贷款暴增53%，不良率连年上升
海南银行成立于，距今仅5年之久，是海南省唯一的省级法人商业银行，海南省国资委为海南银行第一大间接股东，持股比例30%。
海南银行营业收入主要来自于投资业务和信贷业务板块。 年上半年， 得益于信贷业务快速增长，该行存贷款净利息收入同比增长 64.73%至 3.60 亿元，带动全行营业收入同比增长9.15%至 5.52 亿元。
从去年开始，海南银行大幅压缩信托计划等高收益非标债权资产投资，同时增加收益率较低的利率债和公募基金投资规模，导致该行投资业务收入大幅下滑。时，该行营业收入仅同比增长 1.47%至9.83亿，同时净息差同比下滑0.18个百分点至2.11%，截至6月末，海南银行净息差进一步下降至1.88%。
资产质量方面，由于海南银行成立时间不长，前期不良贷款基数较小，但随着业务逐步开展，近年来该行不良贷款规模上升较快，不良贷款率连年攀升。
截至6月末，海南银行贷款总额257.55亿元，较年初增长18%。其中，不良贷款余额较年初增长52.61%至 3.28 亿元；不良贷款率较年初上升 0.29 个百分点至1.27%。
值得注意的是， 年以来，受新冠疫情影响，海南银行截至 年 6 月末的关注类贷款和逾期贷款规模，分别较年初增长33.99%和 8.55%。关注类贷款的占比亦较年初上升 0.31 个百分点至2.57%。
海南银行的逾期贷款主要是以逾期 90 天以上贷款为主。截至 6月末，该行逾期 90 天以上贷款规模为 5.31 亿元， 较年初大幅增长5.05 亿元，增幅达1942%。
如果将时间线拉长来看，随着业务的逐渐开展，海南银行的不良贷款率逐年上升，拨备覆盖率逐年下降。
早在末，该行不良贷款率仅为0.02%，而拨备覆盖率高达23205.61%。至今年6月末，两项数据已分别为1.27%、301.07%，两年半的时间，不良率上升了6250%，拨备覆盖率下降了99%。
近四成公司贷款流向房地产相关行业
从贷款构成来看，公司贷款是海南银行贷款的主要组成部分，占比为76%。截至今年6月末，该行公司贷款余额较年初增长 15.26%至 195.90 亿元；个人贷款为37.47亿，在总贷款中的占比仅为14.5%。
值得注意的是，在公司贷款中，海南银行近四成的贷款投向了房地产相关行业，房地产贷款为该行第一大贷款。
截至6月末， 海南银行房地产贷款余额 60.07 亿元， 较年初增长20.91%，占公司贷款（含个人经营性贷款）的比重高达26.41%；而建筑业贷款在对公贷款中的比重亦达9.73%，二者合计所占比重为36.14%。
在“房住不炒”的大背景下，房地产相关产业的贷款资金监管力度日益趋严，且房地产业易受政府宏观调控政策的影响，可以预见的是，未来随着该行信贷业务的持续拓展，信用风险将有所积聚。
值得一提的是，海南银行房地产开发贷款的借款主体主要以当地中型房地产开发商为主， 年以来，该行部分房地产客户经营出现问题，故其不良贷款规模及占比的大幅提升与房地产贷款息息相关。
截至6月末，海南银行房地产不良贷款在该行不良贷款余额中的占比高达83.69%。另外，该行前十大客户不良贷款余额合计为3.10 亿元，占到不良贷款总额的94.31%， 其中有3 户是房地产行业客户，不良贷款余额合计为2.75亿元。主要由于借款人经营出现问题导致贷款本息出现多次逾期。
作为海南省唯一的省级法人商业银行，海南银行定位于服务海南经济社会发展，成立以来其业务发展亦较快，不过随着信贷业务的持续拓展，该行的资产质量亦值得持续关注。
