记者 贺向军 实习记者 丰凤鸣 报道
近期非上市中小银行上半年经营数据陆续披露。据中国货币网信息，7月29日，海口农商银行二季报发布。数据显示，截至6月末，海口农商银行实现营业收入10.41亿元，同比小幅增长0.41%；实现净利润2.41亿元，同比下降12.86%。资产总额为883.71亿元，较年初增长5.17%。
资产、营收增长的同时为何净利润却同比缩水？记者发现，上半年海口农商银行计提资产减值损失4.23亿元，同比增长11.02%。与此同时，截至6月末，该行不良贷款余额达15.42亿元，相比底的13.19亿元增加2.23亿元；不良率4.05%，相比底的3.84%上升0.21个百分点。
对此，行业人士表示，总体来看，今年上半年银行不良上升是普遍现象，同时不少中小银行都加大了拨备计提力度，这与主动暴露不良、做好不良贷款可能大幅反弹应对准备的监管层要求是相符的，但同时也会对净利润形成一定负面影响。对当前不良资产状况及未来将采取哪些措施化解，海口农商银行相关人士向记者表示，行内还在加紧研究，"目前基本是通过常规的核销、清收、诉讼等方法进行处置，后续可能研究考虑市场化不良资产处置方式。"
资产质量下行，不良贷款率反弹
二季报显示，截至6月末，海口农商银行资产总额为883.71亿元，较年初增长5.17%；负债总额807.19亿元，较年初增长6.41%；各项存款余额496.86亿元，各项贷款余额380.59亿元。
经营效益方面，截至今年二季度末，海口农商银行总收入与总支出同比均出现缩减。财报显示，今年上半年该行实现总收入18.8亿元，同比减少1.5亿元，降幅为7.38%；同期，该行总支出15.83亿元，同比减少1.12亿元，降幅为6.62%。
对于总收入与总支出同比减少的原因，该行在财报中表示，上半年，该行根据监管要求压降同业负债合计222亿元，压降同业资金全部为海南农信系统内各市县农信社存放款项，对应资产同时转让给各市县农信社，导致生息资产和负债规模同比大幅下降，因而影响其今年上半年总收入与总支出情况。
截至今年二季度末，该行实现营业收入10.41亿元，同比小幅增长0.41%；实现净利润2.41亿元，同比下降12.86%。
对于净利润下滑的原因，该行在财报中表示，受新冠肺炎疫情影响，海口农商银行税备前利润增速放缓，加之资产减值损失增提，同比净利润也有所下降。数据显示，今年上半年海口农商银行计提资产减值损失4.23亿元，比上年同期的3.81亿元增加0.42亿元，同比增长11.02%。
此前海口农商银行相关人士曾向记者表示，今年上半年该行的营收总体保持稳定。"我行主要是本地贷款业务和全国金融市场业务。今年以来海南地区经济环境有所好转，我行的本地贷款业务向好，但受疫情的影响，我行全国金融市场业务这块收入有所下降，因此整体和去年同期相比我行营收保持在稳定的状态。不良率将在4%左右。"
记者查阅财报发现，截至末该银行不良贷款余额13.19亿元，不良贷款率从的5.37%回落至3.84%。截至今年6月末，海口农商银行不良贷款余额15.42亿元，相比底增加2.23亿元；不良率为4.05%，较底升高0.21个百分点。
评级公司联合资信7月份出具的海口农商银行跟踪报告指出，以来，作为海南省支柱产业的房地产业受到了限购以及外部政策的影响，其相关行业建筑业以及租赁和商务服务业中小企业大面积出现流动性困难，还款能力下降。相关信贷资产质量管理方面面临较大压力。
从海口农商银行贷款行业分布情况来看，截至末，海口农商银行前五大行业贷款余额占贷款总额的38.07%，第一大贷款行业为建筑业，贷款占比8.43%。其房地产业贷款占贷款总额的比重从末的11.36%降至7.65%。
评级报告称，该行信贷资产质量仍面临下行，未来面临较大的不良资产处置压力，中短期内盈利能力或将承压。
对当前不良资产状况及未来将采取哪些措施化解的问题，海口农商银行相关人士向记者表示，行内还在加紧研究，"目前基本是通过常规的核销、清收、诉讼等方法进行处置，后续可能研究考虑市场化不良资产处置方式。"
股东对外质押股权比例较高引关注
公开资料显示，海口农商银行是海南省第一家农村商业银行，12月28日正式挂牌，其前身为1952年成立的海口市城郊农村信用合作联社。作为海南省农村信用社联合社下辖的19家市县行社之一，截至末，海口农商银行共设1家营业部64家支行，在职员工948人。
评级报告显示，截至末，该行股东合计196名，法人股和自然人持股比例分别为72.03%和27.97%。其中持股比例超过5%以上的股东有：罗牛山股份有限公司（10%）、海南海钢集团有限公司（8.81%）、海南农垦投资控股集团有限公司（5.47%）。
值得注意的是，截至末，海口农商银行前二十大股东中有十六家对外质押其持有的海口农商银行股权，其中十四家质押比例超过50%；全行全部股权对外质押比例为55.38 %。"该行主要股东股权对外质押比例较高，未来全行股权管理情况需保持关注。"联合资信评级报告指出。
"银行的股东股权质押事先需要向监管报备，银行被质押股权达到或超过全部股权的20％时，会受到监管关注。"行业人士向记者表示。记者看到，《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》(银监发【】43号)同时要求，股东质押银行股权数量达到或超过其持有该行股权的50％时．应当对其在股东大会和派出董事在董事会上的表决权进行限制。
高比例的股权质押率对银行经营影响几何？一位分析师向记者表示，如果股权质押正常进行与解除，对于银行影响不大。但高质押率说明股东负债可能存在问题，一旦受到冲击，股东未能按期还款或违约，存在关联交易的风险。"股权所有权转移不利于银行的稳健经营。此外，不排除少数股东将银行股权作为套利手段的情形，即部分中小银行的股东利用贷款资金入股，再将银行股权质押进行融资这类违规操作。"
为了降低此类风险，监管近来整改措施不断加强。7月，银保监会下发《开展银行保险机构股权和关联交易专项整治工作的通知》，从银行业、保险业机构股权获得的合规性、资金来源的真实性、关联交易报告及信息披露的合规性等方面做出了规范。今年5月，银保监会方面称，银行保险机构公司治理监管评估工作正稳妥有序推进。
7月4日，银保监会官网发布"银行保险机构重大违法违规股东名单"，涉及38家公司，海口农商银行共有2名法人股东入列。彼时，海口农商银行相关人士向记者表示，这2家股东主要存在持股比例方面的问题，目前均已整改完毕。其中一家股东还涉及信贷资金违规入股，"相关股权将进行司法拍卖，预计今年11月底之前将完成整改。"
一位银行方面人士表示，近来监管多次发声鼓励中小银行进行资本补充，其中增资扩股就是银行进行外源性资本补充的主要途径。中小银行的股东以民营企业为主，增资扩股不仅能获得资金，同时还可以引入优质的战略投资者，优化股权结构，完善中小银行内部治理。
数据显示，海口农商银行的资本充足水平近来已出现下降趋势。截至、末，该行的资本充足率分别为16.09%、15.36%，一级资本充足率分别为12.72%、11.6%，核心一级资本充足率分别为12.72%、11.6%。二季报显示，该行资本充足率为14.20%，核心一级资本充足率10.55%，一级资本充足率为10.55%，较年初分别减少1.16、1.05、1.05个百分点。
对于资本补充方面的计划，海口农商银行方面人士回复记者表示，公司内部对资本充足率非常关注，也有资本补充规划。目前尚未有最新消息供披露。
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