美年大健康55亿借壳江苏三友

(002044)3月25日晚间发布重组预案，公司将通过重大资产置换、发行股份购买资产、发行股份募集配套资金等交易方案将美年大健康100%股权注入。重组完成后，原有资产和负债置出，江苏三友将转型成为健康体检领军企业之一。

根据方案，公司拟以全部资产及负债与美年大健康100%股份中的等值部分进行置换，拟置出资产交易价格为4.86亿元，拟注入资产作价55.427亿元。上述差额部分由公司以非公开发行股份方式购买，发行价格为6.92元/股，预计发行数量为7.31亿股。

同时，为提高本次重组绩效，增强重组完成后公司盈利能力和可持续发展能力，公司拟以不低于8.22元/股的价格向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过4亿元。

上述交易完成后，美年大健康实际控制人俞熔及其一致行动人将合计拥有上市公司已发行股份中4.47亿股，持股比例为46.77%，俞熔将成为上市公司的实际控制人。

美年大健康主营业务为健康体检。近年来，公司体检中心数量快速增加，体检中心数量年均增长率近45%。截至去年底，美年大健康拥有94家体检中心，拥有4200余名医务专业人员，体检人次达528.4万。

截至末，美年大健康总资产为21.29亿元，净资产为14.94亿元，其度、度和度分别实现营业收入6.3亿元、9.79亿元和14.31亿元，净利润分别为8017.85万元、4524.59万元和1.46亿元。

根据补偿协议，业绩补偿方确认并承诺，美年大健康度至度合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预测数分别为2.23亿元、3.31亿元、4.24亿元和4.88亿元。

公司股票将于3月26日复牌。

(责任编辑：DF146)

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