◎每经记者 袁园
11月15日,由每日经济新闻举办的“健康险创新论坛”召开,10位与会业内人士围绕控费、数据、创新三大主题深入交流。
参与对话环节的业内人士包括:弘康人寿总裁张科、平安健康险战略企划部副总经理蒲璞、同方全球人寿产品开发部负责人、华夏人寿法人保险事业部总经理张新、长城人寿经代团险部总经理苏蕴辉、渤海人寿多元渠道部总经理刘刚、国华人寿信息技术总监赵岩、大数医达创始人邓侃等。
与会人士就健康险的市场前景、发展困境与大数据结合等多个方面进行了深入探讨,为健康险的长远发展给出了个人意见和建议。同时,参会人士期待,未来健康险产品能够成为市场上的主流产品之一。
在多重因素的作用下,我国商业健康险高速发展。保监会统计数据显示,今年前三季度,健康险业务原保险保费收入为3430.41亿元,同比增长86.77%。
目前,保险公司在发展商业健康险的过程中,如何更好地与医疗服务方合作,获得更多的医疗信息和数据,从而制定出更加个性化的产品,并控制自身的成本,成为摆在诸多保险公司面前的一道难题。
在每日经济新闻11月15日举办的“健康险创新论坛”上,与会业内人士指出,健康险盈利情况不乐观,可以从数据互通、医疗资源共享等方面入手,实现控费端资源的合作,来解决这个问题。
健康险短期盈利状况堪忧
实际上,国内商业健康保险的发展看似不错,但专业险企可能仍在亏钱。多年以来,业内对商业健康险的定位尚不明晰,还没有走上专业化的发展道路。险企在医院和机构遇阻,导致医疗费用风险较难控制,赔付成本居高不下,如何省着花钱成了商业健康险发展的难题。
同方全球人寿产品开发部负责人表示,因为过度治疗、理赔标准不完善等问题导致医疗理赔率太高,保险企业面临的风险较大,尤其是团体医疗险盈利情况都比较差,这给医疗险的发展带来一定困难。目前集中做重大疾病保险,很大程度上是因为重疾险的风险较容易控制,而不是说大家更需要重大疾病保险,不需要医疗险。
据悉,商业健康保险的核心是医疗服务,其主要围绕医疗资源做寻找、评估、优化和监督四方面工作。首先要为客户搭建医疗资源绿色通道,在此基础上对医疗资源做出评估,然后再优化资源、精确分诊,同时还要监督医疗资源的服务。因此,即使保险本身拥有高利润回报,可以在保费收缴后做二次投资,但作为消费险的健康险却仍然无法在世界上做大。
此外,健康险所面对的是越来越不健康的环境和越来越高的生活风险,随便一种疾病或许就能花穿保额。
“整个健康险在中国大陆,赔付情况都是比较高的,盈利状况也是不乐观的。事实上,很多国家和地区的健康险都处于微利状况。从北美和欧洲的商业健康保险来看,尤其是欧洲的商业健康保险,总体来讲也是属于微利的。”渤海人寿多元渠道部总经理刘刚认为,健康险盈利状况不乐观,一是由于普遍存在的逆选择风险,短期还很难看到解决的办法;二是作为商业保险公司,在与医疗系统谈判的时候是不对等的,也无法实现在医疗费用和诊疗费用上对成本的管控,目前尚没有一个特别好的解决办法。
共享数据、医疗资源成解决之道
面临健康险控费、盈利难题,与会人士呼吁,应该从大数据精准分析、数据共享和医疗资源共享等方面进行解决,但目前尚未形成行业共识,仍有很多壁垒有待打破。
“之前阿里曾经想做类似的事情,把各家公司的数据整合到它的数据系统里面,这样保险公司就能够相互进行合作。”华夏人寿法人保险事业部总经理张新表示,险企把数据给阿里的前提是,阿里后续会帮助保险公司做大数据的精准分析,因为它有海量数据,可以去比对客户的消费习惯,客户购买的产品,然后还可以协助保险公司催缴、续期保费。
张新介绍说,但是这项事情没有推动下去,其中可能有很多待考虑的问题,比如说客户信息的安全性,这在保险条例里也是有相关规定的。虽然他承诺过不做任何泄露客户信息的事情,但是险企做了这个事儿,实际上就已经开始把客户信息透露给了第三方。所以在这方面还是存在壁垒的。如何去整合这些资源是一个需要解决的问题。
除了整合数据,医疗资源共享也成为业内认为可以解决健康险盈利的一个途径。近年来,很多大的保险集团都开始收购医院,来作为支撑健康险发展的一个医疗支柱,这也被看做是解决健康险发展的一个方法。
“相对来说,平安在医院的布局做得还不算很激进,因为医院相对来说是一个比较重资产的业务。而且医院管理这方面,实际上相对来说也是蛮专业的。”平安健康险的战略企划部总经理蒲璞表示,平安有一个整体的医疗战略,也就是两个聚焦:一是聚焦资产;二是聚焦健康。所以这两年,平安在这方面有所作为。第一个就是线上布局,站在整个集团的角度上来看这个问题的话,线上平安保险主要是通过平安好医生这个入口,希望能够抓住线上的入口;其次是线下布局,主要是通过万家诊所(都是一些独立的法人企业),希望能够把线下的诊所打通。
对于医院这方面,显然不是所有险企都能做到的。“目前医院相对来说是一个重资产。同时,医院原有的利益格局很难去打破,因为医院内部原有的治理、原有的卫生体系理念都是很难打破的。”蒲璞认为,业内布局医院还是要谨慎。
对此,刘刚认为,与大医院收购所不同的是,中小商业保险公司自己联合起来,比如说把各自手里的医院网点资源拿出来,实现共享,实现在控费端资源的共享和合作。有可能这是一个可行的办法,对整个保险行业来讲,对于商业保险公司从事健康险来讲,应该是一个很有帮助的做法。
《每日经济新闻》记者注意到,在健康险控费方面,多家公司负责人表示希望跟医院打通医疗数据,从而更精确地了解投保人的健康状况,但在打通医疗资源方面,业内人士还是希望从国家层面、顶层设计方面来推动。
嘉宾观点
弘康人寿总裁张科:重疾险与终身寿险解绑是一种探索
◎每经记者 袁园
在短短的几年时间内,健康险就呈现出了急速发展的态势,在市场需求的刺激下,保费规模、产品数量等快速膨胀。但作为尚未发展到成熟阶段的健康险,各家保险机构所能做的也就是不断地去尝试。
弘康人寿总经理张科在每日经济新闻11月15日举办的“健康险创新论坛”上表示,目前,弘康人寿在医疗险方面的业务涉及并得不多,但在重疾险方面,还是有一些尝试的。“在这方面我们做了一些小创新,不再将重疾险与终身寿险捆绑在一起。”张科坦言,“这两款产品的功能完全不一致,特别是在中国当前的社会和经济文化背景下,中低保额的终身寿险并不能完全体现它的价值。将两款功能各异的险种强行捆绑在一起,很可能出现‘1+1
张科进一步坦言,“总体说,健康险市场发展前景远大,消费者也非常需要这样的产品。”健康险跟其他险种不同,受医疗政策及大环境影响很大,需要保险公司实时掌握并不断地创新。
国华人寿信息技术总监赵岩:电商为意外险健康险发展提供新模式
◎每经记者 涂颖浩
国华人寿信息技术总监赵岩在每日经济新闻11月15日举办的“健康险创新论坛”上表示,就国华人寿而言,长期返还型的意外险和健康险目前占其长期性产品约40%~50%的份额,其中,意健险在电商部门的销售占比较大。而且基于对市场利率下行的判断,未来将进一步的提高意健险,尤其是长期返还型意健险的销售比例,以起到费差上的对冲作用。
赵岩分析称,一方面,从客户体验的角度看,以电商渠道为主要载体的健康管理产品会有较大商机;另一方面,电商渠道对未来中国意健险的发展提供了一种新模式。“从电商渠道获得的意健险客户,比传统渠道获得的要低10~20岁,这块市场未来会有很大空间。”赵岩表示。
从成本的角度看,相比传统渠道占据了太多的销售前端成本,目前互联网首期费用还比较低,而较低的渠道费用将有助于整个业态的发展。
此外,在互联网渠道销售健康险,可以与再保险之间形成一个良性的互动。赵岩指出,现在很多险种在首年是公司自担风险,理赔数据显示并没有多少赔付。第二年自保公司可以case by case地给发来再保险的协议,有助于行业降低中国的再保险成本。尤其是意健险,其特点是再保险的成本决定整个行业意健险成本的60%~70%。
大数医达创始人邓侃:大数据与医疗结合可解决知情权问题
◎每经记者 袁园
大数医达创始人邓侃在每日经济新闻11月15日举办的“健康险创新论坛”上表示,“从当前用户在网络上搜索医疗的关键词等方面看,用户关心的有两件事,第一是知情权,即诊断和解释;第二是行动方案,包括后期就诊时的找医生、找保险等”邓侃表示。
因此,邓侃把医疗和大数据结合起来,以解决两个问题:第一,症状对应疾病,以解决知情权的问题;第二,尽可能收集所有医院的案例,准确地了解医院、医生的特长,为患者提供就医参考。
邓侃表示,大数据对保险的作用有以下三方面:
第一,产品设计方面。在险企发布产品之前,可以跟大数医达联合做设计方案,以提供健康险保障范围内各种病例的平均治疗费用等。同时,还可以给健康险产品的服务项目提供建议,使它的附加、后期服务更贴合消费需求;
第二,获客方面。大数据可以通过对用户需求分析,向用户推送特定产品。“在客户有需求时兜售产品,效果是最好的。”邓侃表示,大数医达可以收集客户的健康状况进行精准营销。
第三,审核单子方面。目前,国内医保信息并不完善,消费者去医院就医时对个人信息的审核也不严谨,这些行为给保险公司的后期核保理赔带来了困难。邓侃表示,如果通过大数据回溯机制进行审核的话,这些行为就很容易被审查出来。