$比亚迪(SZ002594)$$比亚迪股份(01211)$ 再说下电池的问题。从开始比亚迪在电池市场的份额从老大到被宁德时代反超,并且坚持不外供,市场份额被越拉越大,被无数人讥讽耻笑。但是结论不能下地太早,这个事件的反转马上要来了,史诗级商业大戏即将粉末登场!
早知道王传福可是做电池出身,做电池起家的,当年直接干掉了三洋不可谓一代技术猛男型企业家,为啥这次动力电池上这么怂被焖棍打了这么多年依然不吭气呢。其实船夫哥看到了三元电池几个核心并且严重的问题。
第一,安全性问题。这个不必说了,有限的技术下厂商明知道安全性上有问题,依然草菅人命的,大量上三元电池,这是相当不负责任的态度,也是没有人情做法。
第二,成本问题。电池在未来的大规模需求需要把电池的成本往下压,才能够真正做到平价与燃油车,甚至成本低于燃油车。这样才能够把电动车真正的普及化,但是三元电池中必然会用到钴和镍这两种稀缺资源。随着需求的不断提升,这两种金属的价格会水涨船高,总体成本打下来几乎是不可能的,只会因为产能的扩张而成本更加太深。
第三,供应链安全问题。镍钴都是外来品种,钴的主产地是刚果金,镍的主产地是菲律宾和印尼,外供受到国际环境和当地政策的影响是相当不稳定的。一旦我国发生国家安全问题,这些金属都会断供。并且我国是多煤少油的国家,国家发展电动车主要是为了电力替代石油能源来保证国家安全,而三元的供应链还是高度依赖于外来,这是非常不符合当前国家战略的。
基于这三点,船夫哥下沉了很多年,选择了磷酸铁锂的道路,研发出了刀片电池。这是深思熟虑的考虑,而不是选择盲目的商业扩张行为,在过去很多年要对三元电池产能,这对比亚迪来说并不是非常难的一件事情,而忍痛短期放弃商业机会选择不做,自行研发出的刀片电池。
现在这几个问题都摆在水面上了,刀片电池一出来,比亚迪到明年年底就堆到40ghw的产能,要知道宁德时代现在静态的产能也只有20ghw多一点,今年上半年的电动车装机量也只有不到17ghw,现在刀片电池选择外供,在未来订单饱和的情况下,谁是动力电池装机量排行第1名已经不言而喻了,只是市场还完全看不到这一点。
过了半年了,市场上没有任何一家公司发出刀片电池的竞品,如果是看不起呢就不说什么了。我个人还是认为基本上是没有竞品吧,这一步晚了之后,其他厂在技术上还要追赶就是很难的事情了,就算有新技术发布也牵涉到对堆产能的问题,到时候刀片电池,二代三代四代都已经出来了。
综上所述,长篇大论结论已经很明白了。到明年下半年,比亚迪会重新拿到全世界电池装机量第1名的份额,看看现在宁德时代的市值吧。。。