三国时被毌丘俭殴打，并不能让高句丽接受教训。他们与中原政权，还有半岛南方诸国的武装摩擦一直不断。
又过了半个世纪，到西晋时候，高句丽的国王换成了第15代美川王高乙弗。这位高乙弗也算年少多难。他本是14代国王高相夫的侄儿。293年，高相夫怀疑自己兄弟，也就是高乙弗的老爸要造反，于是逼得高乙弗他爹自杀。高乙弗呢，生怕伯父来个斩草除根，只好逃出了首都，来到鸭绿江畔。为了糊口，他什么都干，打过短工，贩卖过私盐。
（影视中的高乙弗）
直到7年后，也就是公元300年，高句丽发生政变，宰相仓助利废黜烽上王，拥立乙弗继承王位。
这个时候，晋武帝司马炎早已去世，继位的儿子晋惠帝是个白痴，而皇后贾南风则是个非常恶毒的野心女人。在她的拨弄下，终于发生了外戚杨氏、贾氏和司马氏皇族之间争权夺位的大混战，史称八王之乱。持续十余年的晋朝内战，导致边境纷纷失控，后期更导致匈奴、羯族、鲜卑等少数民族的大举入侵。
在这个月黑风高夜，杀人放火时，高乙弗也决心趁机捞一把。
他把目光投向了朝鲜半岛的北部。
前面说过，公元前2世纪末汉武帝攻灭卫满朝鲜后，在当地设置了乐浪郡、玄菟郡、临屯郡、真番郡四郡，此后，汉朝将临屯、真番二郡并入乐浪郡，又在真番郡的部分地方设置带方郡。
而这些领土，一直是高句丽垂涎三尺的肥肉。早在200多年前的高句丽立国之初，第三代国王高无恤就曾在公元37年进攻乐浪郡，被汉光武帝刘秀击退。
如今，他们的机会又来了。
一团乱麻的西晋，根本抽不出手来抵御高句丽的入侵。
公元302年九月，高乙弗率三万军队侵入玄菟郡，俘虏八千人。
3，西晋遭到惨重打击。四月，匈奴汉国大将石勒歼灭西晋中央军主力，擒杀宰相王衍等大批高官权贵。六月，匈奴汉国大将刘聪攻克洛阳，生擒晋怀帝司马炽。这对于高句丽更是个绝好的机会。八月，高乙弗趁机率军袭取了辽东郡的西安平。
原本，朝鲜半岛还有一支晋朝军民，在张统率领下抵御高句丽入侵。可是这好些年来，高句丽军队一浪接一浪地猛扑上来，南边的百济也在不断北进。张统抵抗两面的攻击，真是筋疲力尽，朝廷的援助却一直没来。
没奈何，张统只得在3带着千余家军民，迁到辽西，投靠当地的鲜卑族首领——慕容廆。高乙弗趁机大举入侵乐浪郡，夺取了半岛的大片领土。就在310月，晋怀帝司马炽在两年的囚徒生涯后，被刘聪毒死。
3，高乙弗入侵带方郡。
32月，高乙弗又攻克玄菟城。
在高句丽步步南征的同时，半岛西南的百济国也趁火打劫，北上劫掠。这么一来，原本被汉武帝所打下的朝鲜半岛北部，几乎全部沦为高句丽、百济的领土。
高句丽的领土一下子扩大了好几倍，不但雄踞半岛北部，同时还向辽东地区扩张，真是得意非常。
也从这一刻开始，高句丽才真正成为“半岛三国”中的一员。而且，必须再次强调，即使到了此刻，高句丽的核心领土依然在中国东北境内。
（东晋初期的高句丽、百济、新罗）
不过，高乙弗攻占了朝鲜半岛后，少不得和周边势力交战。西晋王朝在3灭绝了，晋王室逃到长江南部，建立了东晋。北方则由各少数民族建立的政权轮流割据，中国进入“东晋十六国”时期。
这一时期，在东北和高句丽相邻的，主要是鲜卑族的几大部族——段氏鲜卑、宇文鲜卑和慕容鲜卑。其中，最为出色的慕容氏建立的前燕政权，地盘主要在今天的辽宁省。这也是高句丽在4世纪初最强大的敌人。
虽然慕容氏政权占据不到一省的地盘，南有羯族人的后赵帝国威胁，身边还有同为鲜卑族的宇文氏部族和段氏部族在兄弟相争，其国力并不比高句丽强大。这就难免让高句丽心猿意马，企图插手乱战，吞并辽东地区。不幸的是，鲜卑慕容氏可不是穷途末路的西晋王朝可比。相反，慕容氏拥有一大批当时出类拔萃的人才，高句丽多次出兵东北，都被慕容家打得狼狈逃回。
（慕容氏首领慕容廆）
比如在3，高句丽王高乙弗受到东晋平州刺史、东夷校尉崔毖（是汉末名士崔琰的曾孙）的忽悠，跟段氏鲜卑、宇文鲜卑联盟，三家围攻慕容鲜卑，包围了慕容鲜卑的大本营。
结果，慕容鲜卑的首领慕容廆先用了离间计，派部下带着很多肥牛和美酒，出城送到宇文氏的军队中，还故意对人宣传说：“崔大人的信我们已经收到了。”这样一来，段氏鲜卑和高句丽的将军都犯起了嘀咕，害怕是慕容家和宇文家跟崔毖设下圈套，于是连夜退兵。
（三家围攻慕容廆）
此后，慕容廆大举出动，击溃了宇文部族的兵马，大获全胜。平州刺史崔毖吓得逃去了高句丽。毕竟是崔大名士，去了高句丽之后，靠着一张嘴皮子照样混得开，被高句丽国王代为上宾。后来他在高句丽娶妻生子，繁衍生息。今天朝鲜族那么多姓崔的，都是他的后人。
此后，慕容廆又派将军张统带兵攻打高句丽。张统就是前面说过的，在朝鲜半岛抵御高句丽好几年，最后被迫西迁的将军。如今他得到慕容氏的支持，兴兵复仇，士气如虹，一战就生擒高句丽大将，俘虏了一千多户人口。后来高句丽几次入侵辽东，都被慕容军打败。慕容廆还派儿子慕容翰、慕容仁讨伐高句丽，吓得高乙弗赶紧求和。
原本在西晋末年大肆扩张的高乙弗，对上慕容氏，一点便宜都占不到。没办法，他只得在3向后赵称臣，借着后赵的势力来抗衡慕容氏。331年初，高乙弗去世。
他结交后赵的策略，虽然一时取得了安宁，却给自己的子孙带来更加严峻的后果。
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