上周初受深圳消息及华为供应链延期消息刺激，指数大幅上行，而赚钱效应带动北上资金在19日单天流入近80亿元，虽然后市有所走弱，但单周累计流入112.5亿仍然是近两个月最强表现。
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MSCI+罗素同时加仓，3倍扩容显信心
此前MSCI曾公告过，将于8月27日收盘后二度扩容，大盘A股纳入因子由10%提升至15%。而在上周，另一大指数公司富时罗素也宣布对A股扩容。将中国A股的纳入因子由5%提升至15%。其中大盘A股共14只，中盘A股15只，小盘A股50只，以及微盘A股8只。资料显示，这87股主要集中在医药生物、电子、机械设备、计算机等行业。其中美的集团、万华化学两股市值过千亿，最小的京城股份市值仅20亿。
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继续加仓龙头，同时低调布局这一即将反转行业
行业角度来看，上周北上资金净买入23个行业，其中制造、计算机、军工增仓迹象最为明显。养猪农牧减仓最多。外资重点持股公司中，中报继续超预期的华测检测一家独大，但需要警惕如果逼近外资持股上限（30%）可能会遭遇“被动”卖出。另外波动较大的顾家家居在二季度被大幅减仓后近期也获得北上资金回补仓位。公司此前在美销售额较高，但毛利率一直比境内低，未来在国际市场上，公司将更多的推进其他澳洲以及欧洲等国家市场的发展，今年半年报显示公司境外增速开始明显强于国内。其他公司中，上周北上资金增仓约750家，其中好太太、拉夏贝尔、辅仁药业等增仓比例靠前。另外，浙江鼎力遭减仓最为显着，和而泰、景旺电子等持股比例下降幅度超过1%。
有色铝概念股近期走势异常强势，龙头神火股份近两周涨幅超20%，云铝股份也开始获得北上资金关注。据兴业证券分析称，今年以来的电解铝投复产产能严重低于预期，加之近期山东与新疆铝企业的事件，市场研究机构预计当前的电解铝运行产能仅在3550万吨，明显低于今年的需求量。而随着9月份需求旺季来临，库存有望加速去化。而此前外资曾低调布局有色钴龙头华友钴业，随后便迎来爆发行情，与此次铝催化极为相似。
3十大活跃成交股
平安银行实现三连冠，累计净流入48亿元。另外白酒两大龙头开始分化，五粮液净流入7亿，茅台流出超6亿。光伏龙头隆基股份股价上周创下历史新高，北上资金净买入5亿元。分析称，经历了电池片价格较大幅度下跌之后，近期国电投、中广核等大型光伏项目落地预示着下游装机在平价、竞价补贴项目依次落地之后有望在9月份之后进入旺季。电池片价格也有望回升，进而带来设备订单交付的加速，预计光伏设备板块的拐点或至。值得注意的是，陕西煤业曾在高位举牌隆基股份，一度浮亏近50%，在公司和行业双重扭转下，现已实现了数十亿盈利。
数据来源：选股宝
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