◆两个月价格暴涨33% “钴”奶奶行情又回来了
最新数据显示，已平稳一段时间的电解钴报价再度上涨0.5万元/吨，达到29万元/吨，硫酸钴、四氧化三钴等钴产品价格近期也呈现小幅上涨。另外，电解钴参考价已较本月初上涨14%，自7月下旬的低点累计反弹约33%。嘉能可旗下的刚果Mutanda铜钴矿将在至实施停产，加上新能源汽车和消费电子需求继续攀升，供需格局或将大幅改善。
潜力个股：寒锐钴业、华友钴业、道氏技术。
◆我国盐碱稻亩产破千斤开拓年产量3000亿斤的新土地将成现实
日前举行的“兴安盟袁隆平院士工作站耐盐碱水稻现场测产验收评议会”上传来好消息，耐盐碱水稻平均亩产稻谷突破一千斤，达508.8公斤。测产专家表示，持续加强科技攻关，耐盐碱水稻还将会继续在盐碱地上产生奇迹。我国盐碱地总数约15亿亩，其中至少有约3亿亩具有改造潜力。如果1亩盐碱地按亩产1000斤计算，年产量将达到3000亿斤。
潜力个股：隆平高科、神农基因、丰乐种业。
【券商荐股】
【太平洋证券：锡业股份（000960）锡行业联合减产，配置机会来临】
锡业股份公告为积极响应中国锡行业企业联合减产倡议，将实施减产，预计度公司精锡生产量将比全年生产计划减少10%左右。本次中国锡冶炼企业将联合减产2.02万吨，此外作为全球主要的精锡供应商PTTimah(Persero)Tbk也将减产1万吨以上，根据减产共识，后续全球精锡供应或将减产3.02万吨以上，大概占全球年产量的8.2%左右。而根据WBMS统计，上半年全球锡市供应短缺0.42万吨，预计年内短缺可能加剧。高集中度下，行业自发调节价格能力较强，这从过去几年锡价企稳14-15万之间也能看出来，因此我们对锡价回归稳态非常有信心。另外尽管公司公告预计全年产量减少10%左右，但价格回升完全可能对冲产量下滑。并且随着价格上行，实际减产并不一定以10%为界限，例如年初减产倡议后锡价回升，但实际公司产量反而同比增加3.5%。预计公司-预计EPS为0.60/0.68/0.77元，维持买入评级。
【国盛证券：深科技（000021）ICT及安可潜力被低估，业绩拐点在即】
公司的业务范围涵盖了计算机与存储、通讯及消费电子、半导体、商业与工业、医疗器械、计量系统、自动化、汽车电子、物联网等多个领域。此外，公司业务范围还覆盖了制造、供应链、物流、系统解决方案等全产业链服务。以来，公司在各地拓展产业基地，其中，重庆基地预计投产，投产5年后达产，达产后年收入33亿元；东莞基地首期项目建成后将形成年产18000万颗WBGA、3600万颗eMCP、1800万颗LGA（指纹芯片）封测业务。桂林基地8月投产，预计一期产能200万台/月，全部建成后预计形成产能400-500万台/月。公司与华为的业务合作关系由来已久，目前目前主要集中在手机通讯业务领域的手机生产制造服务。近年来，随着华为手机在全球的市场份额不断攀升，出货量稳定增长，公司作为华为产业链的企业，有望充分受益于华为手机的高增长。预计公司-归母净利润分别为6.8亿元、9.0亿元、11.7亿元，给予“买入”评级。
【国盛证券：长信科技（300088）稳健触显龙头开辟5G及OLED蓝海市场】
公司一直致力于面板终端产品应用的研发，引领手机全面屏技术的更新迭代，开启刘海屏、滴水屏、盲孔屏等全面屏技术递进之路，向华为提供高端LCD屏P系列、M系列和中端荣耀系列等手机模组；同时向OPPO、VIVO、小米提供A系列、Y系列、NOTE系列高端机种手机模组；将在内为全球知名手机客户群提供一系列5G手机显示模组产品。公司通过发行可转债，为北美着名消费电子巨头提供全球首家基于柔性OLED面板的可穿戴模组产品，打样和样品测试进展顺利，为最终量产打下坚实基础。伴随着OLED产线的不断点亮和投产及OLED面板制造良率的不断改善，搭载OLED面板的手机模组渗透率持续提升。公司凭借柔性触控TPsensor和柔性OLED可穿戴显示模组加持及在产业链配套、核心技术独享等方面的优势，为积极进入柔性OLED手机模组市场打下坚实基础。公司在导电玻璃、触控Sensor、玻璃减薄、触控显示模组等多个领域拥有深厚积累，引领终端LCD全面屏模组技术。公司可穿戴项目快速增长，产能积极投放，同时北美大客户项目进展顺利。依托中高端LCD手机触显模组及柔性OLED可穿戴模组，公司未来有望进军柔性OLED手机模组领域。预计公司~分别实现归母净利润9.20、12.05、14.51亿元，给予“买入”评级。
【东方证券：三花智控（002050）获得通用订单，汽零业务盈利比重逐步提升】
公司公告近期子公司三花汽零收到通用汽车的订单，三花汽零被确定为通用汽车电子水泵的供应商，该订单将在传统汽车和新能源车上均使用。此次配套通用汽车的相关车型预计将于批量上市，预计至2027年的销售额将接近10亿元人民币。公司汽零产品再获国际整车巨头企业订单，充分说明产品具备较强的市场竞争力，为未来的盈利增长提供保障。公司积极拓展全球汽车市场，发展国际整车和零部件巨头客户，目前公司已经成为法雷奥、马勒、大众、奔驰、宝马、沃尔沃、通用等国际领先企业的供应商。同时，公司加快国际化布局，汽零墨西哥工厂一汽已经实现投产，波兰工厂已经开始客户认证，随着海外工厂的稳步推进，预计公司未来还将获得更多国际客户订单。优质的下游客户结构将促进公司汽零业务快速发展，对公司的营收盈利贡献进一步提升。二季度公司汽零业务毛利率改善明显，随着行业整体企稳复苏，同时公司拓展更多国内外整车和零部件企业订单，预计盈利比重将进一步提升。预测-EPS0.56、0.65、0.72元，维持买入评级。
