01
课程背景
并购是市场竞争的产物，是企业重要的发展战略，也是投资银行、律师、会计师、税务师、评估师、企业投资部门的核心业务。为满足企业开展境内外并购重组业务的需要，交流并购实践经验，探讨并购重组的规范与创新发展，解析并购重组的关键技术和风险控制方法，中国行为法学会培训合作中心与并购军师联盟长期合作推出“企业并购关键技术：尽职调查360度全流程详解、交易结构设计10大要点、法律文件制作13种风险防范深度辅导班”。
本次研修班为第四站，并购军师联盟三大名师（尚永海、沈永锋、刘汉文）走进苏州！正值热销书《成功并购300问》一本书搞定并购难题上市发行之际，新书作者浩德并购军师联盟39位业内人士依据十年并购实战经验，总结出并购尽职调查实务操作360度全流程详解、并购交易结构设计的10大要点以及并购法律文件制作中的13种常见风险防范，使您迅速掌握并购全流程中的法律要点、避免并购陷阱和“地雷阵”。本次讲座为您成为并购交易高手、成功并购创造良好机遇，您乘兴而来，必将满载而归。法律讲座结束后将颁发三十学时结业证书。
《成功并购300问》一书作为教材免费发放，并可获得作者签名
02
组织机构
主办单位
中国行为法学会培训合作中心·华睿律云
承办单位
中国行为法学会培训合作中心·并购智库专委会
03
参加对象
各企业董事长、总经理、副总经理、总法律顾问、法律顾问室（法律事务部、法务部）主任、法律事务管理人员、投资（并购、资本运营、财务）总监、人力资源部经理/总监等中高级经营管理人员；各金融机构、上市公司、国资投资平台、券商资管、券商投行、银行、保险、私募基金、信托公司、AMC、AIC(金融资产投资公司）、律师事务所、会计师事务所、评估机构、审计机构、其他中介等机构的从业人员
04
时间、地点
报到日期：10月10日（周四）
讲座时间：10月11日-13日（周五至周日）
举办地点：江苏·苏州（具体与会地点另文通知）
05
“并购联盟讲师团”三大名师
（一）尚永海：京大成律师事务所高级合伙人、大连所执行主任，《成功并购300问》编委
作为香港青年律师培训计划的一员曾在香港律师事务所短暂工作，主修投资并购和尽职调查。至今已经完成上百例公司并购。曾经主编出版多本专着和发表专业论文，在企业并购及其尽职调查领域具有丰富经验，是并购领域资深专家。
（二）沈永锋：并购军师，上海市中浩律师事务所合伙人，上海市律师协会并购重组委委员，中国行为法学会培训中心客座教授，《成功并购300问》编委。
代表文章有：《马上并购十宗罪》、《反收购的四种策略》《上市公司的商誉问题成因与风险化解》等。在喜马拉雅、蜻蜓FM有并购音频节目。沈军师及其团队先后为众多的公司处理过并购的经典案例，包括国药控股、光明食品集团、亚太药业、远望谷等大型企业集团、上市公司提供过并购服务。
（三）刘汉文：北京炜衡（苏州）律师事务所主任律师，苏州“领军型律师”，《成功并购300问》编委。
具有二十多年的专业法律服务经验，长期专注于建筑工程、房地产、并购、内外资公司法律事务、合同法等专业领域的法律服务，在诉讼及非诉讼方面积累了丰富的专业知识和法律服务经验。系最高院并购“对赌第一案”（“海富案”）一审代理人，参与过几十起房地产并购业务，在并购领域积累了较丰富的实战经验。
因不可预见因素，主办单位保留个别专家及议题调整的权利，请以报到通知为准。
06
培训大纲
第一天
10月11日（周五）
并购尽职调查实务操作全流程
1、并购尽职调查概述
2、并购尽职调查的原则与方法
3、并购尽职调查的前期准备
4、并购财务尽职调查及关键问题
5、并购法律尽职调查的基本方法
6、并购法律尽职调查的重点内容和注意事项
7、网络尽职调查工作流程指引
8、第三方不公开尽职调查
第二天
10月12日（周六）
并购交易结构设计与风险防范
1、交易结构的介绍
2、交易结构设计的原则
3、交易结构设计的难点和陷阱
4、并购交易结构设计的核心影响因素分析
5、并购交易结构的基本模式概览
6、股权并购 VS 资产并购的深度探讨
第三天
10月13日（周日）
并购核心法律文书制作及常见法律风险防范
1、并购法律文件基本体系
2、并购意向书核心条款制作、解读及案例解析
3、并购保密协议核心条款制作、解读与解析
4、并购法律尽职调查核心文件制作、条款解读与解析
5、并购协议通用条款制作、解读与案例解析
主体条款、背景条款、定义条款、先决条件条款、交易条款、对价条款、交割前义务条款、交割条款、陈述和保证条款、违约赔偿条款、通知条款、费用和税赋条款、法律适用和管辖权条款
6、并购协议特殊条款制作、解读与案例解析
鉴于条款、股权回购条款、反稀释条款、优先清算条款、领售权条款、优先购买权条款、对赌条款、法人治理条款、协议生效条款
07
课程费用及参加方法
本次讲座为期三天须交纳讲座会议费3800元/人（含专家报告、场租、资料等）。
统一安排食宿，费用自理，报到时统一交纳，也可自行安排食宿。
请联系会务组工作人员报名，具体会议地点于举办前七天将正式日程和报到通知发给参会代表。
团体参加享有折扣优惠！详情请咨询工作人员
联系人：海老师咨询电话：13700861053
本课程支持同步转播至律师事务所或企业，费用为18000元/三天，提供电子版讲义。欢迎各律师事务所加盟，共建学习型律师培训基地。
中国行为法学会培训合作中心9月份其它讲座安排
同步直播：足不出户，本单位所有人员都可观看学习，节省交通食宿费。
设备要求：稳定的网络（可提前测试）、电脑、投影仪或LED屏、音响。
基地具体方案
1、授牌：中国行为法学会培训合作中心·XX律师事务所培训基地；
2、全年近百场线下讲座可供选择（每场2-4天），我中心将相应的主会场授课视频、音频同步转播到XX培训基地；
3、提供电子版讲义，可提供学时证书；
4、有机会成为中国行为法学会培训中心智库专家委员会委员；
5、有机会成为中国行为法学会培训中心·华睿律云讲师
如果您感兴趣想了解详情或有什么疑问可联系：海老师 13700861053
直播效果图
视频会议同步直播，利用直播技术将现场的课程保质保真的投放到指定地点，还能与老师互动问答。实现“互联网+法律培训”高端培训模式，彻底解决律师及企业法务“学习难”“学习贵”的现状。
中国行为法学会培训合作中心培训会员介绍
（一）个人级别会员：会费8000元/年
年度所有课程免费参加（不低于50场）
（二）B级会员：会费10000元/年
总免费6人次， 每期会议不得超过3人
（三）A级会员：会费18000元/年
总免费13人次，每期会议不得超过4人
（四）贵宾会员：会费34000元/年
总免费27人次，每期会议不得超过5人
（五）VIP会员：会费 15万元/年
总次数不限，每期会议不得超过10人
报名方式
一、联系会务组参加报名
联系人：海老师
手机/微信：13700861053
编辑“姓名+手机+单位”发送至手机号或微信
识别二维码加好友
