昨晚把胡子剃了，头发理了下，今天要去补办一些最近遗失的证件等，所以下午3点就提前写好文章了。虽然还没收盘，但是走势实际上已经大致确定了。
蓝线范围内就是对最近指数的判断.
关于MLF方面，早上央行进行了1200亿的国债逆回购，没有进行MLF续作，这个符合我们昨天的判断，降准目前只是对冲九月份5000多亿的流动性缺口和填补今年4月份到现在的基础货币收缩情况。预计9月17日的MLF也不会续作，并且MLF不会降息，对LPR的调节通过银行加点的降低来调节，形成针对实业领域的结构性降息。
所以我们上周周中判断的9月10月小阳春行情，而不是大行情的直接启动的观点也继续维持。十一前要注意内部一些不稳定因素会不会突然发酵。
午盘复盘时就聊到，虽然指数高开低走，金融股趋弱，但是指数回落期间涨停数量在上升且烂板率低，市场是转好迹象的，继续维持这个观点，到收盘应该也不会有什么变化。
现在市场最大的风险是机构抱团资金借利好出货，但是今天还没有出现，还处于趋势加速阶段，所以暂时降到低级警报，继续享受科技股的趋势，但是心眼还是要留一点。另外既然不是高歌猛进，那么市场情绪最高峰的时候反而该给自己来盆凉水冷静下。
前几天和一个行业的朋友聊5G，他和我说华为新的Cpu将会集成5G芯片，散热问题容易解决，我的意思是5G的散热量大，是因为它是毫米波，做功大，发热大是一定的，那么解决散热问题是5G手机相对4G手机要多考虑的。
也就是说散热是5G的增量，那目前手机里面用于主流散热的有石墨散热、金属外壳散热、热管散热和导热凝胶散热
全球第一大散热模组生产商双鸿（3324.台湾）自今年低点以来的股价涨幅已经超过300%；超众（6230台湾）、健策（3653.台湾）自今年低点以来的涨幅都超过200%。
A股散热比较正宗的有中石科技和碳元科技，但是两者做的都是石墨散热，目前华为已经确定使用铜片散热（铜管散热的变种，主要用于电脑），主要考虑因素是用铜比用石墨要便宜很多。超频三目前也在主要布局5G手机散热问题，中石科技和飞荣达目前在攻关均温板领域，精研科技，捷荣技术都在布局散热领域。
但是在5G推广阶段散热将是一个持续的问题，国产替代加上国内研发体系的上来，在接下去两年内国内散热领域将会出现一两只超级大牛股。
总体来说，继续跟随市场，短期无风险。
大盘：见上文
板块：国企改革（军工），5G，行业龙头（国产替代），业绩高增长个股
短线：银行，医药，券商，5G，观察军工
仓位：中长线3.5成，短线2.5成
今日来一首邓紫棋的《泡沫》吧，出门啦。
