有连云：
1月17日，5G板块震荡走高。广和通领涨，圣邦股份、移远通信涨幅居前，5GETF（159994）近日成交较为活跃，当前成交额已突破2000万元。
申港证券表示，是5G商用的第三年，中国5G发展已经进入高速发展阶段，在相关政策的帮助及各产业协同发展的推动下，中国5G创新发展取得了积极成果。我国网络建设不断深化，5G应用细分场景覆盖不断深化深入。我国5G应用范围不断扩大，不同行业应用呈梯次渗透。5G产品的数量及丰富度也随之同步提升。随着5G技术的不断发展以及商用化的不断推进，其对经济社会的赋能带动作用将会愈发明显。
（来源:界面AI）
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青梅煮酒：
移远通信(603236)
事件：
公司发布三季报，前三季度实现营业收入101.36亿元，同比增长35.58%。实现归母净利润4.36亿元，同比增长83.83%；实现扣非净利润3.31亿元，同比增长47.17%。
我们的点评如下：
1、模组需求短期疲软，车载布局+新业务开花结果未来可期
公司Q3营业收入对比去年同期增长9.08%，Q3单季度同比增速明显下滑，主要源自海内外物联网模组需求疲软。但公司在车载模组、5G模组、智能模组等业务量持续增长，车载模组产品矩阵持续丰富，先发优势助力高速增长，需求回暖下未来可期。同时公司新业务如车载天线、ODM业务等取得突破性进展，公司以模组为入口，在物联网行业持续深入布局，新业务注入增长新动力。
2、原材料压力缓解改善毛利率，汇兑受益净利率提升
前三季度归母净利润同比增长83.8%，Q3单季度归母净利润实现1.59亿元，同比增长53.5%。
成本端看：公司前三季度实现毛利率19.19%，对比末（17.56%）提升1.63pp，Q3单季度实现毛利率19.69%。公司不断优化供应链管理，持续降本增效，成本端压力缓解。
费用端看：公司前三季度实现净利率4.30%，Q3单季度实现净利率4.60%，净利率明显上扬，我们预计主要为汇兑损益影响。
3、持续丰富业务布局，市场份额稳步提升模组龙头强者恒强
物联网行业短期受疫情影响需求增长有所放缓。全球物联网模组市场增速受疫情影响有所放缓，其中22Q1全球蜂窝物联网模块出货量同比增长35%，最大的物联网模块市场中国的需求环比下降了11%。二季度全球蜂窝物联网模组出货量同比增长20%，疫情下物联网模组需求增长呈现放缓趋势。
长期看，万物互联趋势不变。根据IoTAnalytics统计物联网连接数已持平非物联网连接量，预计-2025年物联网连接量以21%的复合增长率快速上量。
展望未来，公司物联网份额有望持续快速提升，收入高增长趋势下期待规模效应持续显现：1）过去几年公司持续深耕蜂窝物联网模组行业，全球市场份额领先，22Q1继续蝉联全球蜂窝物联网模组出货量份额桂冠，达到38%，规模效应+先发优势下有望实现强者恒强；2）公司持续丰富产品组合，不断拓展5G产品线，加速5G在物联网应用的快速发展，并推出5G+AI模组紧跟市场趋势。公司在车载领域不断推出车规级模组、智能座舱模组、高精定位模组等，巩固车载领域领先竞争力。此外，公司积极开展ODM业务，已为PDA、POS支付、共享出行等行业的头部客户提供了PCBA解决方案，提高模组行业头部客户粘性。3）公司重研发，强销售，同时积极推动全球化战略，海外业务快速增长，销售渠道遍布全球多个国家和地区，增长动力强劲！
盈利预测与投资建议：
受疫情影响，调整公司22-24年归母净利润为6.1/9.2/12.5亿元（原值为6.4/9.6/13.0亿元），对应PE为32X，维持“增持”评级
风险提示：行业竞争激烈影响盈利能力，客户开拓不及预期，技术更新迭代，下游需求增速放缓的风险
证券之星财经：
今日移远通信（603236）涨5.04%，收盘报116.51元。
11月1日，民生证券研究员马天诣,崔若瑜发布了对移远通信的研报《三季报点评：盈利水平提升明显，龙头位置显著》，该研报对移远通信给出“买入”评级。研报中预计公司-2024年归母净利润分别为6.0/9.3/14.3亿元，对应PE倍数32x/21x/14x。我们预期股权激励下公司业绩有望持续高增，具备较高成长性。维持“推荐”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为99.15%。
此外，信达证券研究员蒋颖,石瑜捷，中泰证券研究员陈宁玉,王逢节,佘雨晴近期也对该股发布了研报，同样给出“买入”评级。
证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为民生证券的马天诣。
移远通信（603236）个股概况：
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东数西算撞习酒：
上车还来得及，保守140。掐指一算，随便说说。移远通信(SH603236)
蘇蘇蘇蘇蘇：
移远通信(SH603236)虽然图形很好看，但是昨天也不应该买。走了，年前还是要控制一下仓位！
结构者：
今日盘面看节前抛压并不大，市场比较平稳，外资继续大额买买买。从这个势头来看，过完年后，内资一旦热情打开，开年行情估计有可能就会给人一个惊喜，还是那个态度，珍惜自己的仓位。
个股：圆通速递今日小阳，修正了一点昨日的走势，维持大概率会突破高点的观点，只是目前走得确实有点磨叽。
移远通信今日重新走高，该股走的确实有点特点，目前交易的规划还是之前的设想，大概在124元左右结束这个波段交易。如果到这个高度，证明该股的大型结构的反转形态得以完成。那么那时我们就把它转为中线交易标的，目前还是以波段为先，先赚点小钱再说。
碎梦星河：
短线我出了，中长继续看涨//@碎梦星河:移远通信(SH603236) 最近这一周表现可以了，仓位小一直拿着没卖，持仓37天目前小赚8个点
超级钙片：
这一天天的，一会涨，一会跌，真折腾然，但总体还是向上的。
#移远通信# #光伏ETF515790# #紫光国微#
东数西算撞习酒：
移远通信(SH603236)历史大底部区域，再也没有百元以下的价格，珍惜一百一的移远通信。
天上飞来一只雁：
移远通信(SH603236)一根阳线调整四天，这么标准的吗，训猴呢
