在春秋未期时，位居长江下游的吴国和越国是近邻的两个诸候国。双方一直想吞并对方，自前5开始至前475年，经过35年争斗，最终以吴国的灭亡而告结束。
前5，吴王阀间继位后，任用逃亡到吴国的原楚国贵族伍子胥和齐国的孙武，改革内政，使国力有了很大的发展，于是吴国就把目标制定在打败南方的大国楚国，进而称霸中原。楚为联越制吴，极力扶持越王允常，这样越国也有了大的发展。前506年，吴王阖间率军攻楚。次年春天，越王允常趁吴国内空虚，出兵袭击吴都姑苏。吴王急忙抽兵回救，越王允常自知力不能敌，于是在吴国抢掠之后撤兵而去。前496年，越王允常病死，子勾践继位。吴王遂乘勾践新立之机，率军攻越。双方对阵于携李（今浙江嘉兴县西南）。越王勾践迫使犯了死罪的囚徒，列为三行，持剑走到吴军阵前，一起举剑自杀。吴军将士被这一疯狂举动所震慑，吴军阵势因而大乱。越军乘机发动突然袭击，大败吴军。阖间本人也受伤不治而死，临终前再三叮咛儿子夫差：“必毋忘越！”吴王夫差时刻牢记杀父之仇，日夜练兵，积极备战，准备出兵攻越。前494年春，越王勾践得知夫差准备攻越的消息后，不听大臣范蠢的劝告，决定先发制人，出兵攻吴。夫差倾尽吴国的精兵，迎战越军于夫椒（今江苏苏州西南）。最后越军不敌，损失惨重，只剩下5000人退守会着山。吴军包圈了会稽山。 越王勾践采纳大夫范查建议决定屈辱求全，卑辞厚礼向吴求降，并且越王勾践还要去吴国做人质。派文种去向吴王求和。同时防备议和不成又一面准备死战，用美女、财宝贿赂吴太宰伯新，要他从中斡旋，劝说夫差允许越国作为吴的附属国，并声明如吴国不许，则越将破签沉舟，与吴血战到底。伍子胥认为争霸中原不如灭越有利，并看出越国君臣卑辞厚礼的背后所隐藏的灭吴野心，因而坚决主张彻底消灭越国。但夫差急于北上同齐争霸，认为越国既已投降，便名存实亡，不足为患。因此答应越国议和，率军回国。然后，越王勾践托国事与文种，便带着范蠢等人去吴国给夫差当奴仆。勾践在吴国忍辱含垢，历尽艰辛，终于得到了夫差的信任，于3年后被释放回国。
勾践归国后，决心复国灭吴。所谓“身自耕作，夫人自织，食不加肉，衣不重采，折节下资人，厚遇宾客，振贫吊死，与百姓同其劳”。争取民心，选贤纳谏，让文种治政，范慈整军，建立招贵馆，礼遇收罗各方面人才。改革内政，减轻刑罚，减免赋税，开垦荒地，发展生产，奖励生育，增加人口。在军事上，筑城立廊，修等被战争破坏的都域，训练部队，厚黄产刑，扩充兵员。在外交上，奉行“结齐、亲走附香、厚果”的方针。不断送给夫差优厚的礼物，表示忠心臣服，以消除他对规国的成备；送类女西施、第旦给能，使他沉漏女色疏于治理国家；贿路果太幸伯部，证他高间果王夫差和重混伍子平的关系，最后伍子常被局剑而无；破坏具国的经济，用高价收买是国的粮食，使其内部粮价高悉，造成供应困难；采集成村，选派巧E，装给夫差，促使其大兴上木，消耗吴国的财力和民力等上述策略，大大前弱了果国的回力。而越国经过几年君E、民众共同努力，力量大为增蛋。在她国修养生息、普积致打哭国的力量的时候，是王大差困胜而新，着修湿乐，穷兵碳武。调用大最人力物建造站苏合，不分昼夜同西施狂欢作乐。又以武力废胁齐、普两国，想要称新中原。前489年，吴回进攻陈国，次年政鲁，假展了附近的小国，为北进中原开辟了业路。夫差又征调大批民工构筑吊城，作为北上基地，开普书沟，沟通江准，以利军运。为促进吴国北进中原，使之与署、齐、楚为敌，勿践让文种率万名民夫协助吴国开普带沟，以推动夫差北上征伐。 前484年，大差听说齐景公已死，决定北上伐齐，联合鲁军，击败齐军。约定普定公和各国诸候在前482年7月7日到黄池会盟，欲求取霸权。吴王夫差带兵参加黄池会盟，越王勾践趁机于前482年6月12日，兵分两路，一路由范鑫率领，由海道入准河，切断吴军自黄池的归路；一路由大夫畴无余等为先锋，勾践自率主力攻陷姑苏。吴王夫差争当霸主之后，急忙回国。由于军心动摇，夫差感到反击越军没有把握，便派人向越求和，勾践也因实力不足以灭吴，允许和议，撤兵回国。
前478年，吴国发生空前的饥荒，勾践认为大举伐吴的时机已经成熟，遂在经过充分的准备后，于三月率军出征，进至签泽。夫差也率领姑苏所有的部队迎击越军。吴军在北，越军在南，双方隔水对阵。黄昏时，勾践在主力的两翼派出部分兵力隐蔽江中，半夜时鸣鼓呐喊，进行伴攻以调动敌人。夫差误以为越军两路渡江进攻，连忙分兵两路迎战。勾践乘机率主力偃旗息鼓，潜行渡江，出其不意地从吴军中间薄弱部位展开进攻，实行中央突破。吴军兵败溃退，退守姑苏，越国采取了长期围困的战术，企图困毙吴军。吴军被围于姑苏达3年之久，终于势穷力竭，突围逃到站苏台上，但旋即又被包围。夫差企图效法勾践当年之故技，卑辞求和，勾践断然拒绝了夫差的请求，夫差绝望自杀，吴国灭亡。越挟灭吴的余威渡准北上，与诸候会盟，终于成就了春秋时期最后一个霸主。战争的失败只是结果，越王勾践奋发图强，经过的十年的储备已有了不被吴国战胜的实力。而越国却做了很多亡国的事情，给了越国战胜吴国的条件。
