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JT&N业绩 | 金诚同达助力中航技深圳公司中票 超短融债券三连发

时间:2020-11-01 13:58:26

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JT&N业绩 | 金诚同达助力中航技深圳公司中票 超短融债券三连发

近期,中国航空技术深圳有限公司(简称“中航技深圳公司”)在中国银行间市场交易商协会成功发行第二期、第三期超短期融资券及第一期中期票据,三笔债券共计人民币10.5亿元。其中超短融年利率1.78%(较同期基准利率下浮59%),中期票据年利率2.7%(较同期基准利率下浮43%),创发行人历来债券发行最低价格。金诚同达作为发行人律师,为上述发行提供了全流程法律服务。

因受新冠疫情影响,发行人债券额度注册工作几近中断,若不能在4月初取得债券额度批复并完成发行,发行人将面临较大的到期借款偿付压力,同时错失债券发行窗口期。鉴于此,金诚同达积极配合发行人、主承销商及其他各中介机构,通过线上会议与微信专项工作群形式,与各方保持充分的信息互通,一一解决注册过程中的难点问题,使发行人较计划提前2周取得交易商协会注册债券额度的批复,为后续选择发行窗口期争取了充裕时间。

发行人中航技深圳公司控股股东为中国航空技术国际控股有限公司(简称“中航国际”),中航国际是一家面向全球的控股型企业,实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。业务包括国际航空、电子信息、国际业务、现代服务业等四大板块。旗下拥有9家境内外上市公司,在全球65个国家和地区设立了海外机构。中航国际以航空业务为核心,重点打造航空供应链集成服务体系,业务涵盖现代航空供应链集成服务、国际航空技术合作、航空标准件集成供应服务、转包生产和航空零部件制造、航空制造装备采购与集成服务、通航发动机制造与服务、民机和通用飞机销售与售后服务、飞行培训、仿真、航空维修、信息化与招投标服务等领域。金诚同达作为发行人债券发行的长期合作法律服务中介机构,为上述债券注册及发行提供了全程法律服务并出具法律意见书。上述项目均由金诚同达高级合伙人王再鸣律师牵头,携手黄媛琳律师等为项目提供专业、高效的全流程法律服务。

金诚同达自中国证券市场创立阶段即开始从事相关法律服务,在境内主板及创业板首次公开发行、上市公司再融资、上市公司并购重组及境外发行证券等法律业务方面皆处于行业领先地位。金诚同达多年来累积了丰富的专业知识和实务经验,深谙公司及证券类法律、法规和监管规则,熟悉公司及证券类业务的运作与流程,与相关部门及中介机构建立了良好稳定的沟通与合作关系,从而可以确保为客户提供最佳的法律服务。

合伙人简介

王再鸣

高级合伙人

深圳办公室

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证券与资本市场

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房地产与基础设施建设

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