过去岁月不回返：
荣盛发展(SZ002146)楼市＂三支箭＂全发出房企融资环境持续改善！业内：提振销售仍是关键。在房企融资方面，近期相关政策不断放宽，＂三支箭＂均已发出。在＂第三支箭＂相关优化措施发布的第二天，已有世茂股份、福星股份等企业宣布定增再融资。不过，在业内人士看来，除了上述政策的支持，房企特别是出险房企还是要积极恢复自身流动性，提振销售成为其中的关键。＂第一支箭＂：11月21日，人民银行、银保监会联合召开全国性商业银行信贷工作座谈会，研究部署金融支持稳经济大盘政策措施落实工作。近期，央行拟发布保交楼贷款支持计划：至3月31日前央行将向商业银行提供2000亿元免息再贷款，支持商业银行提供配套资金用于支持＂保交楼＂，封闭运行、专款专用。＂第二支箭＂：11月8日，交易商协会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具，支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。11月23日，＂第二支箭＂扩容首批民营房企落地，中债增进公司在民企债券融资支持工具政策框架下，出具对龙湖集团、美的置业、金辉集团三家民营房企发债信用增进函，拟首批分别支持三家企业发行20亿元、15亿元、12亿元中期票据，后续将根据企业需求提供持续增信发债服务。＂第三支箭＂：11月28日，证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问。证监会新闻发言人表示，证监会决定在股权融资方面调整优化5项措施，包括恢复涉房上市公司并购重组及配套融资、恢复上市房企和涉房上市公司再融资、调整完善房地产企业境外市场上市政策、进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用、积极发挥私募股权投资基金作用。
地产K线：
乐居财经 张林霞12月21日，据金辉集团官微披露，近日，金辉集团先后与中国工商银行、中国民生银行、中国邮政储蓄银行签署“总对总”全面战略合作协议，累计获得超300亿总行级战略授信。
根据协议，中国工商银行、中国民生银行、中国邮政储蓄银行将通过全国各地分行向金辉集团提供必要的综合融资服务，包括但不限于房地产开发贷款、个人住房按揭贷款、并购贷款、预售资金保函、保障性租赁住房贷款、资产证券化、债券承销与投资、支付结算以及其它形式的资金融通等。
数据显示，金辉集团已连续4年 "三道红线" 保持绿档，今年已交付超4万套，境内外公开债务全部提前偿还，坚持“零违约”全兑现。12月5日，作为“第二支箭”首批支持民企成功发行12亿中期票据。
面包财经：
近期，央行、银保监会、证监会陆续从债券、信贷、股权三方面出台支持房企融资的政策。
数据显示，多重政策利好下，包括碧桂园、新城发展在内，多家港股房企陆续宣布配售融资。此外，目前披露股权融资意向或计划的A股房企已近20家，其中八成拟通过定增再融资。
碧桂园、新城发展等多家港股上市房企启动配售融资
近期，已有多家港股房企宣布进行股份配售融资。
12月20日，旭辉控股集团与雅居乐集团均在港交所发布配售募资的公告。
同日，万科发布公告称，公司第一次临时股东大会已审议通过《关于提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权的议案》，制定了以新股配售方式、向非关连人士发行境外上市外资股（H股）的方案。本次发行尚需获得相关监管机构的核准批复。
图1：近期配售融资港股上市房企统计
此外，碧桂园、雅居乐更是抛出二轮配售融资计划。11月15日，碧桂园在港交所公告称，公司订立配售协议拟配售14.63亿股，配售价格为每股2.68港元，所得款项总额约为39.21亿港元，净额约为38.72亿港元，拟用于为现有境外债项进行再融资及一般营运资金。11月22日，碧桂园就宣布足额完成配售事项。
12月7日，碧桂园再度宣布配售计划，拟以每股2.7港元的价格配售17.8亿股，所得款项总额约为48.06亿港元。若加上11月15日的配售筹资，碧桂园近一月已融资超过87亿港元。而此前宣布配售融资的建发国际集团、新城发展等均已足额完成配售及认购事项。
近20家A股上市房企披露股权融资意向或计划
除港股房企积极配售融资外，据不完全统计，已有包括世茂股份、华夏幸福、新湖中宝、大名城等近20家A股房企披露股权融资意向或计划。
图2：近期筹备资本市场再融资房企统计
近期披露股权融资意向或计划的房企中，八成拟通过定增再融资。
其中，华发股份、福星股份及嘉凯城3家房企已披露定增预案。12月6日，华发股份公告称，拟定增募资不超过60亿元，用于郑州、南京等项目建设及补充流动资金。其中，公司控股股东华发集团参与认购金额不超过30亿元。福星股份、嘉凯城分别拟非公开发行股票募集资金总额不超过13.41亿元、10.25亿元。
另有陆家嘴、招商蛇口、格力地产3家房企公告发行股份进行资产收购、重组，并募集相关配套资金。
信贷、债券融资加速落地
除此以外，近期支持房企的“第一支箭”信贷融资和“第二支箭”债券融资也在加速落地。
房企信贷方面，数据显示，包括万科、绿城中国、美的置业、碧桂园、龙湖集团等多家房地产企业获得银行授信。从授信用途来看，意向资金将主要用于满足房企的常规融资需求、多元融资支持、上下游信贷、住房租赁融资等方面。
债券融资方面，近期中债信用增进投资股份有限公司出具对龙湖集团、美的置业、金辉集团的发债信用增进函，拟支持三家民营企业发行首批中期票据。11月10日，交易商协会受理了龙湖集团200亿元储架式注册发行。11月29日，龙湖集团20亿元中期票据完成簿记，由此“第二支箭”首单融资落地。
图3：首批储架式融资房企发债统计
此外，目前已有万科、新城控股、金地集团等多家房企申请储架式注册发行。
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@今日话题
风财讯：
来源： 风财讯
凤凰网房产报道 12月26日，碧桂园地产度第二期中期票据完成发行，规模10亿元，期限3年，最终票面利率低至4.3%。本次票据由中债信用增进投资股份有限公司（下称“中债增”）提供全额无条件不可撤销的连带责任担保，主承销商以及联席承销商为邮储银行和中国银行。
此次发行使用的额度为碧桂园在2月25日第一批中债增担保发债时获得的50亿额度，为同一批次中获批发债金额最高的房企。
后碧桂园在9月成功发行第一期中债增担保中期票据，规模为15亿元，票面利率为3.2%，认购倍数达2.86倍，此次为碧桂园年内成功发行的第二笔中债增“全额担保”中期票据。
发债支持升级 坚定支持优质民企
响应“第二支箭”政策，中债增进公司再次为碧桂园提供增信服务，展现出监管层对优质民营企业坚定的支持。
这一点从近期中债增担保扩容也能看出。金辉集团、美的置业、新城控股、中骏集团等无违约风波的房企推进相关发债愈发顺利。
并且“第二支箭” 扩容不仅是增加企业数量和支持额度，还增加了“直接购买债券”的操作方式，这无论是支持困难房企融资还是支撑地产债价格，都将产生较明显作用。
据统计，四季度至三季度，担保人为中债增的民企债发行总额为128亿元。在政策提振下，截至10月底民营房企的中债增担保中期票据成功发行总金额合计约68亿元，以碧桂园、龙湖等头部民企为主。
东方金诚认为，作为人民银行支持和指导的“第二支箭”（即民营企业债券融资支持工具），交易商协会预计可支持约2500亿元民营企业债券融资，政策目标可观，伴随后续融资进一步扩容，将修复市场对民企债的信心、形成民企债价格支撑，对企业基本面向好产生推动。
援助政策拼图完善 碧桂园们打开成长空间
实际上不止发行债券，“三箭齐发”之下，房企得到了信贷、债券、股权三方面的综合助力，地产供给侧融资支持的政策拼图渐趋完整，持续为民营房企融资释放积极信号。
尤其是信贷融资层面“银行授信”打开，一度引发港股和A股地产股全线飘红多日，足见对市场信心的提振。
初步统计，自“金融16条”推出至11月30日，已有10余家银行为房企提供了综合授信,总额已超过2万亿元。其中碧桂园、龙湖两家头部民企获得的意向性综合授信支持已超过3000亿元。
监管层和金融机构的支持，也推动上述房企拓宽直接融资和多元融资渠道。例如碧桂园自11月24日以来与工商银行、农业银行、中国银行、邮政储蓄银行等十家银行签署战略合作协议，顺势把握机会正积极探索融资创新模式。
申万宏源认为，住房改善列为扩内需首位，奖优罚劣助力格局优化。在此背景下，优质房企成长空间打开，并将同时受益于政策放松和格局优化双重利好，充分享受估值驱动、成长驱动双重红利。
（王婷婷/文）
地产K线：
近日，金辉集团先后与中国工商银行、中国民生银行、中国邮政储蓄银行签署“总对总”全面战略合作协议，累计获得超300亿总行级战略授信。
近期合作，是银企双方积极落实“金融16条”精神，携手促进房地产行业良性循环和平稳健康发展的具体举措。通过与三大银行“总对总”战略合作，明确双方共同建立长期稳定的总行级战略合作关系，体现了金融机构对金辉稳健经营的认可与支持。
根据协议，中国工商银行、中国民生银行、中国邮政储蓄银行将通过全国各地分行向金辉集团提供必要的综合融资服务，包括但不限于房地产开发贷款、个人住房按揭贷款、并购贷款、预售资金保函、保障性租赁住房贷款、资产证券化、债券承销与投资、支付结算以及其它形式的资金融通等。
11 月以来，" 第二支箭 "、" 金融 16 条 "及 " 第三支箭 "、" 第四支箭 " 等利好政策相继出台，为房地产企业引入活水、注入信心。在 " 房住不炒 " 的顶层框架下，促进房地产市场良性循环和健康发展。稳健型房企率先获得支持，迎来价值回归。
公开数据显示，金辉集团已连续 4 年 " 三道红线 " 保持绿档，今年已交付超4万套，境内外公开债务全部提前偿还，坚持“零违约”全兑现。12 月 5 日，作为“第二支箭”首批支持民企成功发行 12 亿中期票据，充分展示了其持续稳健的经营能力。
未来，金辉集团将继续夯实经营实力和优势壁垒，在区域深耕、升级产品、专注服务等各个方面持续健康的发展。
用户4357540281：
久期财经讯，12月23日，据悉，美联储缩减资产负债表的持续努力可能比此前预期的更早结束，尽管美联储计划采取更为激进的加息路径。
美联储观察人士估计，美联储明年极有可能不得不以某种形式停止目前的国债和抵押贷款支持证券(MBS)减持，因为金融业流动性不足可能已经在加剧，这种缺口可能会威胁到欧洲央行对其隔夜利率目标的控制，这就是它可能不得不做出反应的原因。
当谈到官员们对资产负债表前景的评论时，LH Meyer经济学家Derek Tang表示，“他们目前似乎奇怪地对整个事情保持沉默。美联储将在春季开始看到流动性问题的迹象，并在明年6月前采取行动缩减其持有的资产”。
Monetary Macro首席投资官Joseph Wang认为，最常被称为量化紧缩(QT)的进程将在第三季度改变。当这种转变到来时，“可能是由于国债市场流动性恶化或银行准备金持续下降”。
野村证券分析师预计，美联储将在明年9月结束资产负债表缩减。在11月的政策会议之前，纽约进行的一项调查发现，主要银行预计第二轮选举将在明年最后一个季度结束。
然而，高盛预测，第二轮选举可能会持续到2024年底甚至2025年，然后美联储才会调整政策，这突显出这部分前景仍存在不确定性。
热点消息
据央视新闻，12月23日，中共中央政治局委员、国务委员兼外长王毅应约同美国国务卿布林肯通电话。
沪、深交所分别发布通知称，免收沪市存量及增量上市公司上市初费和上市年费。免收资产管理计划份额转让经手费。自7月1日起至2024年6月30日，将交易单元使用费收费标准由原每个交易单元每年4.5万元下调至每个交易单元每年3万元，计费期间、减免政策和计算方式保持不变。免收深市上市公司度的上市初费和上市年费，免收深市基金度的上市初费和上市年费，免收深市基金度的交易单元流量费，继续免收债券(不含可转换公司债券)及资产支持证券的交易单元流量费、交易经手费。
恒大地产公告称，拟召开“15恒大03”第二次债券持有人会议，审议《关于变更本期债券持有人会议相关时间及豁免监票相关程序的议案》，《关于调整“15恒大03”债券本金及利息兑付安排的议案》。其中，议案二提请“15恒大03”本金及利息的兑付日调整为：“本期债券本金及于7月8日至7月7日期间的利息的支付时间，调整至7月8日完成支付”。
每日发行总结
今日，一级市场共3家公司发行：
数据来源：久期财经
每日评级总结
今日，无评级更新。
市场动向
12月23日，中资美元债涨跌幅榜TOP10如下：
据金辉集团官方微信公众号，金辉集团先后与中国工商银行、中国民生银行、中国邮政储蓄银行签署“总对总”全面战略合作协议，累计获得超300亿总行级战略授信。相关美元债：
数据来源：久期财经
据中骏集团官方微信公众号，继与中国建设银行上海分行、中国工商银行厦门分行签署战略合作协议后，中骏集团又陆续与中国银行厦门分行、中国建设银行厦门分行、中国交通银行厦门分行签署战略合作协议，累计获得超260亿金额授信。相关美元债：
数据来源：久期财经
宏观新闻
商务部新闻发言人束珏婷23日表示，当前外贸形势复杂严峻，不少外贸企业在手订单不同程度下滑，一些劳动密集型产品受影响较大。今后，商务部将继续支持各地方利用商务包机和商业航班资源，便利外贸企业人员出境参加展会、开展商洽等商务活动。同时，还将适时推动优化对入境人员的服务保障措施，为境外商务人员来华开展商务洽谈活动提供更多便利。
当地时间12月21日，环球银行金融电信协会发布的人民币月度报告和数据统计显示，11月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币保持全球第五大最活跃货币的位置，占比从10月的2.13%跃升至2.37%。
地产K线：
乐居财经 王敏12月31日，据金辉集团官微消息，，金辉于全国27城共计交付81批次为41036户业主启幕美好生活的大门，1-12月金辉集团兑现交付41036套。
中国网财经：
中国网财经12月27日讯(记者 刘小菲)随着“金融16条”、“三支箭”等利好政策接连落地，信贷、债券、股权等渠道全面开闸，民营房企融资持续回暖。
第二支箭方面，中国网财经记者获悉，中债信用增进公司已通过公开业务邮箱收到上百家民营房企增信业务意向，并已向多家民营房企出具了发债信用增进函。其中龙湖集团、美的置业、金辉集团、新城控股、碧桂园等优质房企已经完成了相关债券的发行。
“第二支箭”助力民企融资
12月26日，碧桂园地产完成了第二期中期票据的发行工作，规模10亿元，期限3年，最终票面利率低至4.3%。公开资料显示，碧桂园地产此前已于2月25日完成中期票据注册，本金金额为50亿元。9月16日，碧桂园地产成功发行第一期中期票据，金额15亿元，认购达2.86倍。
值得一提的是，碧桂园地产这两次中期票据的发行均由中债增进公司提供全额无条件不可撤销的连带责任担保，展现了监管层对民营企业的坚定支持。
作为示范民营龙头房企，碧桂园是目前行业内为数不多的能够进行全品种融资的民营房企之一。12月9日，碧桂园地产在深交所通过“央地合作”增信模式发行了10亿元公司债。据悉，“央地合作”增信模式是指由全国性证券类金融机构、地方担保公司及证券公司在内的多方协作为房企融资提供担保增信的新探索。业内人士称，该模式体现了监管机构对优质民营房企基本面和持续经营能力的高度认可，释放出了房地产行业融资回暖、支持民营房企合理融资需求的积极信号，将对民营房企融资“破冰”起到示范作用。另外，在深交所信息平台，碧桂园一期20亿元供应链金融ABS的状态更新为“已反馈”。
信贷、股权、内保外贷齐开闸
增信支持下民企发债融资逐渐修复的同时，银行信贷给予优质房企的支持力度也在不断加大。根据中指院统计，自“金融16条”发布实施以来，已有60余家银行机构向100多家房地产企业提供银行授信，总额度4万亿元左右。其中碧桂园自11月24日以来已经与工商银行、农业银行、中国银行、邮政储蓄银行等10家银行签署战略合作协议，共获得逾3000亿元意向性综合授信支持。
停摆多年的房企股权融资重新开闸。据记者不完全统计，自11月28日证监会宣布恢复上市房企和涉房上市公司再融资以来，已有32家涉房上市公司发布配股或定增融资公告，所募集资金多用于保交楼和企业债务两大行业难点，有效缓解当前流动资金紧张的困境，改善房企资产负债结构。
一部分优质民营房企还获得了“内保外贷”业务支持，海外融资渠道有望进一步修复。目前，龙湖集团获得了中国银行7亿元“内保外贷”支持额度后，中国工商银行也拟为碧桂园提供规模为3亿美元的“内保外贷”额度。
12月15日，国务院副总理刘鹤在第五轮中国-欧盟工商领袖和前高官对话上发表书面致辞。刘鹤指出，房地产是国民经济的支柱产业，针对当前出现的下行风险，我们已出台一些政策，正在考虑新的举措，努力改善行业的资产负债状况，引导市场预期和信心回暖。未来一个时期，中国城镇化仍处于较快发展阶段，有足够需求空间为房地产业稳定发展提供支撑。
中银证券在近期研报中提到，后续房地产行业信用风险或将不断化解，部分头部民企受到整体信心提振、实际的资金支持，带来信用修复。开源证券也表示，当前对于地产政策底已经明确，行业最危险的时刻已经过去。供给侧改革下，未来行业胜者为王逻辑将持续演进，持续看好那些融资有优势、投资强度高、布局区域优、机制市场化的房企。
风财讯：
来源： 观点网
12月21日，金辉集团官微发布消息，近日，金辉集团先后与中国工商银行、中国民生银行、中国邮政储蓄银行签署“总对总”全面战略合作协议，累计获得超300亿总行级战略授信。
根据协议，中国工商银行、中国民生银行、中国邮政储蓄银行将通过全国各地分行向金辉集团提供必要的综合融资服务，包括但不限于房地产开发贷款、个人住房按揭贷款、并购贷款、预售资金保函、保障性租赁住房贷款、资产证券化、债券承销与投资、支付结算以及其它形式的资金融通等。
数据显示，金辉集团已连续4年 "三道红线" 保持绿档，今年已交付超4万套，境内外公开债务全部提前偿还，坚持“零违约”全兑现。12月5日，作为“第二支箭”首批支持民企成功发行12亿中期票据。
乐居财经：
乐居财经 王敏12月31日，据金辉集团官微消息，，金辉于全国27城共计交付81批次为41036户业主启幕美好生活的大门，1-12月金辉集团兑现交付41036套。
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焦点财经讯 耿宸斐 12月21日，据金辉集团官微，近日，金辉集团先后与中国工商银行、中国民生银行、中国邮政储蓄银行签署“总对总”全面战略合作协议，累计获得超300亿总行级战略授信。
根据协议，中国工商银行、中国民生银行、中国邮政储蓄银行将通过全国各地分行向金辉集团提供必要的综合融资服务，包括但不限于房地产开发贷款、个人住房按揭贷款、并购贷款、预售资金保函、保障性租赁住房贷款、资产证券化、债券承销与投资、支付结算以及其它形式的资金融通等。
公开数据显示，金辉集团已连续4年 "三道红线" 保持绿档，今年已交付超4万套，境内外公开债务全部提前偿还，坚持“零违约”全兑现。12月5日，作为“第二支箭”首批支持民企成功发行12亿中期票据，充分展示了其持续稳健的经营能力。
